Il y a plusieurs façons de créer un contact dans RemOnline :
Option 1. Créer un contact manuellement sur la page Contacts.
Allez sur Contacts et cliquez sur le bouton + Contact. Enregistrez le profil du contact et sauvegardez les modifications.
Rappel : vous pouvez personnaliser la fiche contact sur la page Paramètres> Éditeur de formulaires > Contacts. Vous pouvez également mettre en place une restriction sur la création de contacts avec le même numéro de téléphone ou la même adresse email sur la page Paramètres > Général > Contacts.
Option 2. Importer des contacts via un fichier Excel.
Sur la page Contacts, cliquez sur le bouton Importer. Téléchargez un exemple de fichier Excel, remplissez le fichier et téléchargez-le dans RemOnline. Pour en savoir plus sur l'importation de contacts et le remplissage du modèle, cliquez ici.
Option 3. Créer un contact dans une commande, un prospect ou une vente, ou créer un fournisseur dans un document de réception.
Saisissez le nom du contact/fournisseur dans la commande, le prospect, la vente ou le document de réception. Cliquez sur + ou + Créer un contact. Complétez les informations relatives au contact et enregistrez les modifications.
Option 4. Créer un contact via l'API ou les Connecteurs en ligne.
En plus des options ci-dessus, vous pouvez configurer la création automatique de contacts dans RemOnline via l'API. Vous pouvez le faire vous-même en utilisant les méthodes disponibles dans la documentation ou avec l'aide des connecteurs en ligne listés sur la page Intégrations.
Cette option vous sera utile si vous souhaitez créer automatiquement des contacts à partir de demandes sur votre site web ou sur Facebook.