En RemOnline, se puede personalizar la plantilla para la aceptación de presupuestos en línea.
En primer lugar, debe configurar una plantilla de notificación para enviar automática o manualmente un mensaje con un enlace en el que el cliente pueda ver los detalles y aceptar o rechazar el presupuesto.
¿Cómo personalizo la plantilla de aceptación de presupuestos en línea?
1. Vaya a la página Ajustes > Notificaciones en la sección Plantillas.
2. Haga clic en el botón "+ Plantilla" si desea añadir una nueva plantilla, o haga clic en el nombre de una plantilla existente para editarla.
El texto de la plantilla de mensaje puede ser cualquier cosa, pero debe contener la variable {Estimate Client URL}, se encuentra en el bloque Otros. Es esta variable la que forma el enlace para el cliente.
¿Cómo envío automáticamente un cálculo para su aprobación?
1. Haga clic en el botón "+ Notificación" de la sección "Para clientes".
2. Seleccione el evento "Estado del órden de trabajo cambiado a" y el estado deseado.
3. 3. Especifique el tipo de mensaje: SMS o Correo electrónico.
4. Si es necesario, configure el envío diferido de la notificación.
5. Seleccione una plantilla de mensaje.
Una vez que el presupuesto haya pasado al estado especificado, el cliente recibirá un mensaje que contendrá un enlace al formulario web con el presupuesto.
El formulario web contiene el logotipo de su empresa y el nombre especificado en la página Ajustes > General, el nombre del gerente, los detalles del presupuesto y los botones para aceptar o rechazar el presupuesto.
Puede configurar los botones de aceptación/rechazo, así como los estados a los que pasa el presupuesto tras la aceptación/rechazo por parte del cliente, en los ajustes de estado.
La aceptación y el rechazo del presupuesto también se registran en la fuente de eventos.