En la sección «Contactos» de la aplicación móvil hay dos pestañas separadas: Personas y Organizaciones. También puede activar filtros por tipo de contacto («Clientes», «Proveedores» o «Todos»).
Cómo crear un contacto en la aplicación RemOnline
Para crear un nuevo contacto en la aplicación, vaya a la sección «Contactos» y haga clic en el botón «+».
Para poder crear contactos, debe estar habilitado el permiso «Puede crear contactos» en su rol.
Seleccione el tipo de contacto («Persona» u «Organización») y rellene el perfil.
Puede vincular organizaciones a personas y personas a organizaciones. Para ello, en la sección correspondiente del formulario del cliente, haga clic en Vincular persona/organización.
Importante: puedes vincular varias personas a una misma organización. Sin embargo, solo se puede vincular una organización a una persona.
Guarde el perfil creado.
Ten en cuenta que al hacer clic en el botón de la esquina superior derecha, puedes editar la ficha de contacto que has creado o compartir un enlace a ella.
Cómo editar un contacto en la aplicación RemOnline
Para editar la información de contacto, abre la ficha de contacto correspondiente y haz clic en el botón de la esquina superior derecha para seleccionar «Editar».
Tenga en cuenta que, aunque los descuentos del contacto se muestran en su perfil en la aplicación, no se pueden editar allí. Los descuentos de los contactos solo se pueden editar en la versión web.
Después de producir los cambios necesarios, haga clic en «Guardar».