Para poder crear contactos, debe estar habilitado el permiso «Puede crear contactos» en el rol.
Hay varias formas de crear un contacto en RemOnline:
Opción 1. Cree un contacto manualmente en la página de Contactos.
Vaya a la página de Contactos y haga clic en el botón + Persona/Organización. Rellene el perfil del contacto y guarde los cambios.
Recordatorio: puede personalizar el formulario de contacto en la página Ajustes > Editor de formularios > Contactos. También puede establecer una restricción para crear contactos con el mismo número de teléfono o dirección de correo electrónico en la página Ajustes > General > Contactos.
Opción 2. Importar contactos a través de un archivo Excel.
En la página Contactos, haga clic en el botón Importar. Descargue una Plantilla de archivo Excel para importar, rellene el archivo y cárguelo de nuevo a RemOnline. Más información sobre la importación de contactos y cómo completar la plantilla está aquí.
Opción 3. Crear un contacto en una Órden de trabajo, Cliente potencial, Venta, o crear un proveedor en un documento de Publicación.
Introduzca el nombre del contacto/proveedor en la órden de trabajo, cliente potencial, venta o documento de publicación. Haga clic en + o + Agregar contacto. Rellene la información del contacto y guarde los cambios.
Opción 4. Crear un contacto a través de la API o los conectores en línea
Además de las opciones anteriores, puede configurar la creación automática de contactos en RemOnline a través de la API. Puede hacerlo usted mismo utilizando los métodos disponibles en la documentación o con la ayuda de los conectores en línea listados en la página de Integraciones.
Esta opción le resultará útil si desea crear contactos desde solicitudes en su página web o desde Facebook de forma automática.