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¿Cómo configurar el formulario de contacto?

Aprenda a crear su propio formulario para el perfil de contacto

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Escrito por Christina
Actualizado hoy

El formulario de contacto es el conjunto de campos que se rellenan al crear un nuevo contacto o un nuevo órden.

Existen dos tipos de contactos en el sistema RemOnline: «Persona» y «Organización». Vaya a la página Ajustes > Editor de formularios > Formulario de contacto para configurar el formulario de contacto.

Trabajar con campos

El campo de contacto es un área de entrada de información específica del contacto.

Añadir nuevos campos

Paso 1. Pulse el botón «Añadir campo».

Existen varios tipos de campos:

  • Campos del sistema;

  • Campos personalizados;

  • Nuevos campos.

El grupo de campos de sistema está formado por los campos «Dirección», «Correo electrónico», «Cómo nos encontró el contacto», «Nombre del contacto / Nombre de la empresa», “Función” y «Teléfono». RemOnline utiliza los campos de sistema para generar informes y documentos. Puede eliminarlos si lo necesita, pero la edición está deshabilitada.

Nota: Puede configurar los valores del campo «Cómo nos encontró el contacto» en la página Ajustes > Marketing.

Los campos personalizados son los campos que ha añadido manualmente.

Puede editar el tipo y el título. Pero no puede cambiar el nombre de la variable que se forma para este campo.

Encuentre sus variables de campo personalizadas para plantillas de documentos en la sección «Contacto». Puede distinguirlas por el código digital de sus nombres.

Los campos nuevos son los que nunca has añadido antes. En cuanto los creas, los campos nuevos se transfieren al grupo «Personalizados».

Existen varios tipos de campos:

  • Campo de texto. Un campo Texto es un tipo de campo para información de texto breve (contiene hasta 256 caracteres). Puede vincular directorios a campos de texto;

  • Área de texto. Un área de texto es un tipo de campo para información de texto de gran tamaño (contiene hasta 16384 caracteres). Puede vincular directorios a áreas de texto;

  • Lista de valores. Una lista de valores es un tipo de campo que contiene valores de lista desplegable separados por comas. Una lista de valores puede contener hasta 255 caracteres. Puede vincular directorios a campos de lista de valores;

  • Casilla de verificación. La casilla de verificación es un tipo de campo que contiene uno de dos valores: «Sí» o «No»;

  • Fecha. La Fecha es un tipo de campo que contiene la fecha del evento en el siguiente formato: dd.mm.aaaa;

  • Fecha + Hora. La Fecha + hora es un tipo de campo que contiene la fecha y hora del evento en el siguiente formato: dd.mm.aaaa hh:mm;

  • Número. El Número es un tipo de campo para valores numéricos (hasta 32 dígitos y delimitador flotante).

Paso 2. Introduzca el título del campo, el directorio de enlace (si procede) y pulse el botón «Guardar».

Edición y configuración de campos

Pulse el icono Lápiz situado junto al nombre del campo para editarlo. Puede modificar el nombre y el tipo de campo. El sistema genera automáticamente el nombre de la variable, no se puede editar.

Nota: No se puede editar el tipo de campo del sistema.

RemOnline permite vincular directorios a campos de tipo «Campo de texto», «Área de texto» y «Lista de valores». Esto aumenta significativamente la velocidad y precisión de procesamiento de los campos de los formularios contacto.

Mueva los campos del formulario manteniendo pulsado el icono de elipsis vertical y arrastrando un campo a la ubicación deseada.

Marque la casilla «Campo obligatorio» para que los empleados rellenen el campo de destino antes de guardar los resultados. El sistema no permite crear o guardar contactos y órdenes con campos obligatorios vacíos.

Por ejemplo, asegúrese de que sus empleados rellenan el campo «Cómo nos encontró el contacto» para el análisis y la distribución del presupuesto publicitario.

Puede mostrar u ocultar los campos del formulario de contacto en el formulario de órden. Para ello, marque o desmarque la casilla «Mostrar en formulario de órden».

Nota: Si el campo está oculto en el formulario de órden, seguirá apareciendo en la ventana de diálogo del contacto.

Por ejemplo, puede mostrar en el formulario de órden sólo los campos más necesarios del formulario de contacto para rellenar el órden más rápido. Siempre tendrá la posibilidad de rellenar los campos restantes en la ventana de diálogo del contacto más tarde.

En los campos Campo de Texto, Área de texto, Lista de valores y Número, puede establecer un valor predeterminado que se mostrará en el formulario del contacto antes de rellenar este campo. Para ello, debe escribir el valor en el propio campo.

En los campos Fecha y Fecha + Hora, puede establecer un valor predeterminado que se añadirá a la fecha y hora actuales. Si desea que estos campos muestren la fecha y hora actuales, establezca todos los valores en 0.

El campo Checkbox también se puede marcar en el formulario del contacto, y después el contacto se creará con el campo marcado.

Pase el ratón por encima del cuadro de campo y pulse el botón Eliminar de la derecha para eliminar el campo de destino.

Recuerde: Al eliminar el campo de contacto en la página Ajustes > Editor de formularios > Formulario de contacto, también elimina este campo de todos los contactos. No hay forma de revertir los cambios, así que ten cuidado al eliminar el campo del formulario.

Trabajar con cabeceras

Comparadas con los campos, las cabeceras no tienen tipo y no generan variables. Puede utilizar las cabeceras RemOnline para dividir visualmente la información del formulario contacto.

Por ejemplo, divida los campos de sus contactos por cabeceras «General» e «Información adicional». Esto hará que la navegación por el formulario del contacto sea intuitiva.

Pulsa el botón «Añadir cabecera» para crear una nueva. Introduzca el título de la cabecera y pulse el botón «Crear».

Pulsa el icono del Lápiz para editar la cabecera, o pulsa el botón Eliminar si ya no la necesitas.

Para mover las cabeceras, mantenga pulsado el icono de elipsis vertical y arrastre una cabecera a la ubicación deseada.

Tenga en cuenta que tiene que configurar los campos de formulario y las cabeceras para cada uno de sus tipos de contacto («Persona» y «Organización») por separado.

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