¡Nos complace presentar una importante mejora en la gestión de tus páginas públicas para órdenes de trabajo y presupuestos! Con nuestras nuevas configuraciones centralizadas, configurar tus páginas públicas nunca ha sido tan sencillo e intuitivo. Además, ahora puedes exigir que los clientes proporcionen una firma electrónica al aceptar o rechazar un presupuesto o una orden a través de la página pública.

Todas las configuraciones de tus páginas públicas ahora se encuentran convenientemente en un solo lugar bajo Ajustes > Páginas Públicas. Esto facilita personalizar la experiencia del cliente cuando ve e interactúa con tus presupuestos y órdenes. Aquí te mostramos lo que puedes configurar:

Apariencia

Ahora tienes control total sobre la información de la empresa que aparece en tus páginas públicas. Ajusta configuraciones como el tamaño del logotipo, nombre de la empresa, dirección, correo electrónico, detalles adicionales, recomendaciones de clientes e incluso un selector de idioma. Elige qué mostrar según tus necesidades.

Gestionar las funciones de aprobación y rechazo de documentos

Aunque la capacidad de permitir que los clientes acepten o rechacen documentos en línea no es nueva, ahora es más accesible en una ubicación centralizada para facilitar la configuración.

Para presupuestos y órdenes, puedes especificar si los clientes tienen la opción de aceptar o rechazar el documento a través de su página pública. Simplemente selecciona los estados relevantes en los que se mostrarán los botones de aceptar y rechazar, y designa el estado al que debe pasar el documento según la decisión del cliente.

Requiere firmas de clientes para la confirmación de aceptación

Una de las mejoras más significativas es la capacidad de requerir firmas de clientes. Para asegurar la autenticidad y una documentación adecuada, ahora puedes pedir a los clientes que firmen electrónicamente al aceptar órdenes y presupuestos. Los clientes deberán dibujar su firma en la pantalla, añadiendo una capa de seguridad y confirmación al proceso.

Activa pagos en línea

Las configuraciones para pagos en línea a través del formulario público de pedidos están completamente alineadas con las que estaban en la página “Ajustes > General”:

Recuerda que, para usar pagos en línea, primero debes conectar la integración con Stripe. Además, ten en cuenta que puedes especificar un comerciante predeterminado para cada ubicación.

Si habilitas la función de aceptación junto con el requisito de la firma del cliente, se pedirá a los clientes que dibujen su firma cada vez que hagan clic en el botón Aceptar. Pueden hacerlo con el ratón de la computadora o con el dedo, lo que hace que sea conveniente firmar desde cualquier dispositivo, ya sea PC, smartphone o tablet.

Una vez que un cliente firme para aceptar, su firma se mostrará en la página pública del presupuesto o la orden, junto con la fecha de la firma.

Además, la firma del cliente también se registrará en el historial de eventos del documento y en el informe de Registro de Actividades bajo el evento “Aceptado por el cliente”, proporcionando un registro completo y verificable.

Para personalizar tus páginas públicas de órdenes y presupuestos, ve a Ajustes > Páginas Públicas. Si necesitas ayuda, las instrucciones detalladas están disponibles en nuestro Centro de Ayuda.

Nuestro nuevo configuraciones te da control total sobre cómo los clientes interactúan con tus órdenes de trabajo y presupuestos. Ya sea que tu objetivo sea agilizar las aprobaciones, acelerar los pagos o mejorar la comunicación con tus clientes, esta actualización te lo permite.

Si tienes preguntas, sugerencias o necesitas ayuda adicional, no dudes en contactar a nuestro Equipo de Soporte.