Einrichten des Druckens von Dokumenten in einem bestimmten Status
Dokumente anpassen
1. Gehen Sie zu Einstellungen > Dokumentvorlagen, wählen Sie das gewünschte Dokument aus der Liste aus und klicken Sie auf die Schaltfläche Bearbeiten.
2. Aktivieren Sie die Kontrollkästchen für die Status, in denen das Dokument zum Drucken verfügbar sein soll, und klicken Sie auf Speichern.
3. Speichern Sie nach dem Bearbeiten des Dokuments unbedingt die vorgenommenen Änderungen.
Status einrichten
1. Gehen Sie zu Einstellungen > Status > Aufträge und öffnen Sie den Status, für den Sie Dokumente zum Drucken konfigurieren möchten.
2. Scrollen Sie in den Statuseinstellungen nach unten zur Liste der Dokumente und aktivieren Sie die Kontrollkästchen, die Sie in Aufträgen in diesem Status drucken möchten.
3. Klicken Sie auf Speichern.
Um Kostenvoranschlagsstatus einzurichten, gehen Sie zu Einstellungen > Status > Kostenvoranschläge und führen Sie die gleichen Schritte aus. Klicken Sie anschließend auf Speichern.
Dokumente für einen einzelnen Auftrag oder Kostenvoranschlag drucken
Um ein Dokument in einem bestimmten Status drucken zu können, konfigurieren Sie die Zugriffsrechte für Mitarbeiter. Unter Einstellungen > Mitarbeiter > Rollen müssen Sie die Berechtigung „Kann Dokumente drucken” aktivieren.
1. Klicken Sie beim Erstellen eines Auftrags auf die Druckersymbol 🖨️ und markieren Sie die Dokumente, die beim Speichern des Auftrags oder Kostenvoranschlags gedruckt werden sollen.
2. Klicken Sie beim Bearbeiten eines Auftrags auf die Druckersymbol 🖨️ und aktivieren Sie die Kontrollkästchen für die Dokumente, die beim Speichern des Auftrags gedruckt werden sollen.
Bitte beachten Sie, dass die beim Erstellen oder Bearbeiten eines Auftrags oder Kostenvoranschlags zum Drucken markierten Dokumente als Favoriten gespeichert werden. Wenn Sie also den nächsten Auftrag erstellen oder bearbeiten, werden die ausgewählten Dokumente zum Drucken angeboten.
Gruppendruck von Dokumenten für Aufträge und Zahlungen
1. Aktivieren Sie in der Auftragstabelle die Kontrollkästchen neben den Aufträgen oder Kostenvoranschlägen, für die Sie das Dokument drucken möchten. Klicken Sie dann auf die Druckersymbol 🖨️ und wählen Sie die gewünschte Dokumentengruppe aus.
2. Wählen Sie die Liste der Dokumente, die Sie drucken möchten, und klicken Sie auf Drucken.
Bitte beachten Sie, dass bei der Auswahl von Aufträgen und Kostenvoranschlägen in unterschiedlichen Status das Druckfenster Dokumente anbietet, die für jeden der ausgewählten Status gleichzeitig verfügbar sind. Wenn die Dokumenteinstellungen für verschiedene Status nicht übereinstimmen, wird kein Dokument zum Drucken angeboten.