In RO App können Sie einen bereits erstellten Auftrag kopieren. Das Kopieren eines Auftrags ist notwendig, um den Arbeitsablauf zu vereinfachen und zu optimieren.
Stellen Sie sicher, dass Sie über die entsprechenden Zugriffsrechte verfügen, um diesen Vorgang auszuführen. Weitere Informationen zu Zugriffsrechten finden Sie in diesem Artikel.
Schritt 1. Wählen Sie auf der Seite „Workflows“ den Auftrag aus, den Sie kopieren möchten, und öffnen Sie ihn.
Schritt 2. Klicken Sie im Auftragsfenster auf die Schaltfläche ‚Aktionen‘ und wählen Sie die Option „Duplizieren“.
Danach öffnet sich das Fenster zum Erstellen eines neuen Auftrags mit den bereits ausgefüllten Werten, mit Ausnahme des Fertigstellungsdatums.
Bitte beachten Sie, dass ein Auftrag nicht kopiert werden kann, wenn er einen gelöschten Kunden oder ein abgeschriebenes Gerät enthält.
Schritt 3. Produkte und Dienste
Alle Produkte und Dienste werden mit derselben Menge und demselben Preis in einen neuen Auftrag kopiert. Das Produkt wird mit dem Vermerk „Inventarabzug erforderlich“ versehen.
Wenn der Auftrag mindestens ein unvollständiges Produkt enthält, können Sie den Auftrag nicht in den Status „Fertig“ oder „Geschlossen“ verschieben.
Um den Auftrag abzuschließen, klicken Sie auf das Produkt und fügen Sie die Menge hinzu. Dazu gibt es zwei Möglichkeiten:
Wählen Sie das Lager und die Menge aus, aus denen der Auftrag kommissioniert werden soll.
Fügen Sie dieses Produkt per Buchung Ihrem Lager hinzu.
Wichtig: Um Produkte ohne Abschreibungen für Mitarbeiter hinzuzufügen, müssen Sie die Berechtigung „Produkte ohne Abzug hinzufügen“ unter Einstellungen > Mitarbeiter > Rollen im Abschnitt ‚Aufträge‘ aktivieren.
Schritt 4. Klicken Sie auf die Schaltfläche „Speichern“. Fertig! Der kopierte Auftrag wurde erstellt.
Wenn Sie mehrere Aufträge für denselben Kunden mit unterschiedlichen Produkten oder Diensten erstellen müssen, können Sie folgende Methoden verwenden:
1. Verbinden Sie das RO App companion plugin. Mit dieser Integration können Sie Aufträge für einen Kunden mit unterschiedlichen Produkten in großen Mengen erstellen. In diesem Artikel erfahren Sie, wie Sie diese Integration installieren und verbinden.
2. Wenn Sie mehrere Aufträge vom selben Kunden annehmen müssen, klicken Sie beim Erstellen eines Auftrags auf die Schaltfläche „Speichern und weiteren erstellen“. Bei dieser Methode werden allgemeine Informationen zum Auftrag (Kunde, Zahler und Auftragstyp) gespeichert.