Produktbündel sind eine Reihe von Produkten oder Diensten, die mit einem Klick verkauft werden können. Das Erstellen und Verwalten von Produktbündeln ist in modernen Unternehmen ein wichtiger Bestandteil einer effektiven Inventarverwaltung und Verkaufsabrechnung. Mit Produktbündeln oder Produktsets können Sie den Verkaufsprozess vereinfachen und effizienter gestalten.
In diesem Artikel sehen wir uns den Prozess der Erstellung und Verwaltung von Produktbündeln sowie deren Verwendung in Aufträgen und Kostenvoranschlägen an.
Um mit Produktbündeln arbeiten zu können, müssen Sie Zugriffsrechte für Mitarbeiter einrichten. Weitere Informationen finden Sie in diesem Artikel.
Produktbündel erstellen:
Klicken Sie auf der Seite Mein Unternehmen > Produktbündel auf die Schaltfläche +Produktbündel.
Geben Sie den Namen des Produktbündels in das Feld Name ein (dieses Feld ist ein Pflichtfeld).
Wählen Sie eine Kategorie aus oder erstellen Sie eine neue. Beachten Sie, dass Sie die Kategorie Alle Produktbündel nicht auswählen können.
Füllen Sie bei Bedarf das Feld Beschreibung aus (z. B. um den Inhalt des Produktbündels oder dessen Verwendungszweck zu beschreiben).
Um die Suche und das Hinzufügen bestimmter Produktbündel zu einem Auftrag oder Kostenvoranschlag zu beschleunigen, können Sie mit dem Widget Barcode einen Barcode hinzufügen oder generieren.
Fügen Sie anschließend die erforderlichen Produkte, Arbeiten und Dienste hinzu, die für das Produktbündel erforderlich sind. Verwenden Sie die Suchleiste, um alle verfügbaren Produkte, Arbeiten und Dienste zu finden.
7. Vergewissern Sie sich, dass die Tabelle die erforderlichen Informationen zu den Artikeln im Produktbündel anzeigt (Artikel, Preis, Menge, Betrag).
Sie können verschiedene Preisarten auf Artikel im Set anwenden, indem Sie auf den Artikel im Set doppelklicken oder den Cursor über den gewünschten Artikel bewegen und zum Bearbeiten auf den Bleistift klicken. Sie können Folgendes anwenden:
Set-Preis – Hier können Sie auswählen, welcher Preis für diesen Artikel verwendet werden soll, wenn Sie ein Set zum Dokument hinzufügen. Wenn Sie den Preis auf Standard setzen, wird der Preis verwendet, der standardmäßig unter Einstellungen > Preise und Rabatte für das Dokument festgelegt ist, zu dem das Set hinzugefügt wird. Weitere Informationen zum Festlegen von Preisen finden Sie in diesem Artikel.
Benutzerdefinierter Preis – Hier können Sie einen beliebigen Preis pro Einheit festlegen.
8. Klicken Sie auf die Schaltfläche „Erstellen“. (Bitte beachten Sie, dass ein Produktbündel einen Namen und mindestens einen Artikel enthalten muss, damit es erstellt werden kann.
9. Nach erfolgreicher Erstellung wird der Artikel in der allgemeinen Tabelle mit Produktbündeln angezeigt.
Ein Produktbündel bearbeiten:
1. Klicken Sie auf den Namen des Produktbündels (oder doppelklicken Sie auf die entsprechende Zeile), um das Bearbeitungsdialogfeld zu öffnen.
2. Bearbeiten Sie die erforderlichen Felder, z. B. Name, Beschreibung oder Produktbündelkategorie.
3. Um den Preis zu bearbeiten, öffnen Sie das Bearbeitungsfenster. Sie können ihn auf einen Artikel aus einem Produktbündel anwenden:
Preis festlegen – Hier können Sie auswählen, welcher Preis für diesen Artikel verwendet werden soll, wenn ein Set zum Dokument hinzugefügt wird. Wenn Sie den Preis auf Standard setzen, wird der Preis verwendet, der standardmäßig unter Einstellungen > Preise und Rabatte für das Dokument festgelegt ist, zu dem das Set hinzugefügt wird. Weitere Informationen zum Festlegen von Preisen finden Sie in diesem Artikel.
Benutzerdefinierter Preis – ermöglicht es Ihnen, einen beliebigen Preis pro Einheit festzulegen.
4. Um die Menge und den Rabatt zu bearbeiten, öffnen Sie das Fenster zur Bearbeitung des Artikels, indem Sie darauf doppelklicken.
5. Stellen Sie sicher, dass die Tabelle die richtigen Informationen anzeigt.
6. Klicken Sie auf die Schaltfläche Speichern, um Ihre Änderungen zu speichern.
Um ein Produktbündel zu löschen, wählen Sie das zu löschende Produktbündel aus und klicken Sie auf die Schaltfläche Löschen. Für diese Funktion müssen Sie über die entsprechenden Zugriffsrechte verfügen.
Produktbündel in Aufträgen und Kostenvoranschlägen verwenden:
Wenn Sie einen neuen Auftrag oder Kostenvoranschlag erstellen, können Sie auf der Registerkarte Dienste und Produkte sofort ein Produktbündel hinzufügen, indem Sie nach dem Namen suchen.
Verwenden Sie den separaten Filter „Produktbündel“, um nach einem Produktbündel zu suchen. Sie können ein Produktbündel schnell anhand seines Barcodes oder Namens finden. Mithilfe des Barcodes eines Sets können Sie dieses mit einem Klick zu einem Auftrag oder Kostenvoranschlag hinzufügen.
Beachten Sie, dass sich Preis, Rabatt und Garantie nicht ändern, wenn Sie ein Set mit einem Produkt hinzufügen, das bereits im Auftrag enthalten ist.
3. Nachdem Sie ein Produktbündel ausgewählt haben, geben Sie die gewünschte Menge ein und klicken Sie auf Speichern.
Sein Inhalt wird in der entsprechenden Menge, zu den entsprechenden Kosten und mit den entsprechenden Rabatten zum Auftrag oder zum Kostenvoranschlag hinzugefügt.
Wichtig: Wenn das Produktbündel Produkte enthält, werden diese als nicht abzugsfähige Produkte hinzugefügt.
Wenn das Unternehmen keine nicht abschreibbaren Produkte verwendet, fügt das Produktbündel keine Produkte zum Auftrag hinzu, selbst wenn es solche enthält.
Um Produktbündel mit Produkten zu einem Auftrag hinzufügen zu können, müssen Sie die Berechtigung „Produkte ohne Abzug hinzufügen“ in der Mitarbeiterrolle unter Einstellungen > Mitarbeiter > Rollen aktivieren.
Fertig! Das Produktbündel wurde dem Dokument hinzugefügt.