Im Bereich „Kontakte“ der mobilen App gibt es zwei separate Registerkarten:
Personen und Organisationen. Sie können auch Filter nach Kontakttyp („Kunden“, ‚Lieferanten‘ oder „Alle“) aktivieren.
So erstellen Sie einen Kontakt in der RO Mobile App
Um einen neuen Kontakt in der App zu erstellen, gehen Sie in den Bereich „Kontakte“ und klicken Sie auf die Schaltfläche „+ “.
Wählen Sie den Kontakttyp („Person“ oder „Organisation“) und füllen Sie das Profil aus.
Sie können Organisationen mit Personen und Personen mit Organisationen verknüpfen. Klicken Sie dazu im entsprechenden Abschnitt des Kundenformulars auf Person/Organisation verknüpfen.
Wichtig: Sie können mehrere Personen mit einer Organisation verknüpfen. Es kann jedoch nur eine Organisation mit einer Person verknüpft werden.
Speichern Sie das erstellte Profil.
Bitte beachten Sie, dass Sie durch Klicken auf die Schaltfläche in der oberen rechten Ecke die von Ihnen erstellte Kontaktkarte bearbeiten oder einen Link zu ihr freigeben können.
So bearbeiten Sie einen Kontakt in der RO Mobile App
Um Kontaktinformationen zu bearbeiten, öffnen Sie die entsprechende Kontaktkarte und klicken Sie auf die Schaltfläche in der oberen rechten Ecke, um „Bearbeiten“ auszuwählen.
Bitte beachten Sie, dass die Rabatte des Kontakts zwar in seinem Profil in der App angezeigt werden, dort aber nicht bearbeitet werden können. Die Rabatte der Kontakte können nur in der Webversion bearbeitet werden.
Nachdem Sie die erforderlichen Änderungen vorgenommen haben, klicken Sie auf „Speichern“.