Tags sind ein praktisches Hilfsmittel zum Segmentieren und Suchen von Kontakten und Zahlungen in RO App.
Tags erstellen
Erstellen Sie Ihre Tags im Dialogfenster Einnahmen/Ausgaben oder Kontakte.
Zahlungs-Tags
Erstellen Sie Zahlungs-Tags nur im Dialogfenster Einnahmen/Ausgaben.
Hinweis: Sie können keine Tags zu bestehenden Zahlungen hinzufügen.
Kombinieren Sie Cashflow-Positionen mit RO App-Tags, um die Suche und Segmentierung Ihrer Zahlungen zu verbessern.
Beispiel: Die „Lohnabrechnung“ Cashflow-Position steht für die Lohnabrechnungen aller Mitarbeiter. Gleichzeitig können Sie Ihren Lohnabrechnungspositionen Tags mit Mitarbeiternamen und Lohnarten hinzufügen. Auf diese Weise erhalten Sie einen Überblick und detaillierte Informationen zu Cashflow-Ereignissen für bestimmte Mitarbeiter.
Kontakt-Tags
Erstellen Sie Ihre Kontakt-Tags für bestehende und neue Kontakte im Kontakt-Dialogfenster.
Kontakt-Tags werden in der Kontakt-Tabelle sowie auf der Kontaktkarte in einem Auftrag, Lead, einer Rechnung usw. angezeigt.
Sie können Ihre Kontaktdatenbank in Kontaktgruppen unterteilen.
Sie können beispielsweise einen Kontakt-Tag „Regelmäßig“ oder „Loyal“ erstellen, um Ihre Kontakte zu filtern, wenn Sie sie über Ihre neuen Dienste oder Werbeaktionen informieren möchten. Darüber hinaus möchten Sie möglicherweise alternative Dienstleistungsbedingungen für regelmäßige Kontakte bereitstellen oder loyale Kontakte um Feedback bitten.
Tags bearbeiten
Sie können Tags auf zwei Arten bearbeiten:
aus der Liste im Fenster zur Auswahl von Kontakt- und Zahlungs-Tags;
auf der Seite Einstellungen > Tags.
Bearbeiten über die Liste der Tags im Tag-Auswahlfenster
Suchen Sie im Fenster zum Auswählen und Hinzufügen von Tags (z. B. im Profil eines Kontakts) den gewünschten Tag in der Liste und klicken Sie auf Bearbeiten. Nehmen Sie die erforderlichen Änderungen vor und speichern Sie den Tag.
Tags bearbeiten im Bereich „Einstellungen > Tags
Navigieren Sie zur Seite Einstellungen > Tags, um Ihre Tags zu bearbeiten. Die Registerkarte “Tags bearbeiten„ ist in zwei Bereiche unterteilt: die Tag-Gruppen “Zahlungen„ und “Kontakte". Hier können Sie Tags bearbeiten, gruppieren und entfernen.
In der Tag-Tabelle sehen Sie auch den „Tag-Verwendungszähler“, der die Anzahl der Entitäten anzeigt, denen bestimmte Tags zugewiesen sind. Sortieren Sie die Tabelleneinträge nach Tag-Name oder Tag-Verwendungszähler, indem Sie auf den entsprechenden Spaltennamen klicken.
Doppelklicken Sie auf das gewünschte Tag, um es zu bearbeiten. Nehmen Sie die Änderungen vor und klicken Sie im Popup-Fenster auf die Schaltfläche „Speichern“.
Sie können Tags auch zusammenführen. Wählen Sie die Tags aus, die Sie zusammenführen möchten, klicken Sie auf die Schaltfläche „Weitere Aktionen“ und dann auf die Option „Zusammenführen“. Daraufhin wird ein Dialogfenster geöffnet, in dem Sie das Tag eingeben können, das die ausgewählten Tags ersetzen soll.
Um ein oder mehrere Tags zu entfernen, wählen Sie einfach die gewünschten Tags aus, klicken Sie auf die Schaltfläche „Entfernen“ und bestätigen Sie den Vorgang.
Das System übernimmt alle Änderungen, die Sie im Tag-Editor vornehmen, automatisch in Ihre Zahlungs- und Kontakt-Tags.