In RemOnline steht Ihnen jetzt eine brandneue Board-Ansicht als Standardmodus für Anfragen zur Verfügung—und verändert die Art und Weise, wie Sie jede Kundenanfrage verfolgen und bearbeiten. Begrüßen Sie eine intuitive Kanban-ähnliche Pipeline, die Ihnen auf einen Blick den Status Ihrer Anfragen anzeigt.
Welche Vorteile bietet die Board-Ansicht?
Sofortige Übersicht
Alle Anfragen sind nach Statusgruppen kategorisiert (z. B. Neu, In Bearbeitung, Ausstehend, Geschlossen, Abgebrochen), sodass Sie Engpässe und ältere Anfragen sofort erkennen können.Drag-and-Drop-Workflow
Aktualisieren Sie den Status einer Anfrage, indem Sie deren Karte zwischen den Spalten ziehen—ohne zusätzliche Klicks oder Pop-ups.Schnelles Filtern und Suchen
Filtern Sie Karten nach Datumsbereich, zugewiesenem Manager, Status, Typ oder Standort. Verwenden Sie die Suchleiste der Ansicht, um bestimmte Anfragen zu finden, ohne die Ansicht zu wechseln.
Lieben Sie Tabellen? Klicken Sie im Header auf den Ansichts-Umschalter, um den Modus zu wechseln. RemOnline merkt sich Ihre letzte Wahl, selbst wenn Sie zu einem anderen Modul wechseln und zu Anfragen zurückkehren.
Tipps für die optimale Nutzung der Board-Ansicht
Spalten anpassen
Verwenden Sie die Schaltfläche Einstellungen in der Werkzeugleiste der Ansicht, um auszuwählen, welche Statusgruppen als Spalten angezeigt werden.
Details einfach anzeigen
Klicken Sie auf eine Anfrage-Nummer—oder doppelklicken Sie auf deren Karte—um vollständige Details (Kontaktinfo, Notizen, Anhänge, Verlauf) zu öffnen, ohne die Ansicht zu verlassen.Siehe gültige Status während des Ziehens
Beim Ziehen einer Karte werden gültige Ziel-Status für jede Gruppe hervorgehoben. Lassen Sie sie in den Bereich fallen, der dem gewünschten Status entspricht.
Mit der Board-Ansicht wird die Verwaltung Ihrer Anfrage-Pipeline visuell, interaktiv und blitzschnell. Sie ermöglicht Ihnen eine agilere Art, Anfragen in Bestellungen und Verkäufe zu verwandeln. Außerdem werden wir die Board-Ansicht-Erfahrung auf Aufgaben ausweiten, sodass Sie denselben visuellen, interaktiven Workflow in weiteren Modulen erhalten.
Zusätzlich planen wir die nächsten Entwicklungsphasen für das Inquiries-Modul:
Anfragen werden in der mobilen App verfügbar sein
Möglichkeit, Anfragen in Kostenvoranschläge zu konvertieren
Mehr Details in jeder Anfrage — Anlagegut-Informationen und weitere Felder, mit nahtlosem Datentransfer bei der Umwandlung einer Anfrage in einen Kostenvoranschlag oder Auftrag
Verbesserte Kommunikationswerkzeuge
Lassen Sie uns wissen, was Sie denken—und wie immer treiben Ihr Feedback unsere nächsten Innovationen voran. Wenn Sie Fragen, Anregungen oder Kommentare haben, kontaktieren Sie uns über den Support-Chat.