Arbeiten mit der Tabelle der Rechnungen

Die Seite Finanzen > Rechnungen enthält alle erstellten Rechnungen. Hier können Sie die Daten in der Tabelle ändern und Rechnungen nach verschiedenen Parametern filtern.

Sie können alle erstellten Rechnungen nach folgenden Merkmalen filtern:

Zeitraum (Rechnungsdatum auswählen) – Mit diesem Filter können Sie Rechnungen anzeigen, die im ausgewählten Zeitraum ausgestellt wurden. Dies kann ein bestimmter Tag, eine Woche, ein Monat oder ein beliebiger Zeitraum sein.

Ausstellungsdatum – zeigt Rechnungen nach dem Datum ihrer Ausstellung im System an, unabhängig davon, wann sie an den Kunden ausgestellt wurden.

Fälligkeitsdatum – mit diesem Filter können Sie Rechnungen finden, deren Gültigkeitsdauer in den ausgewählten Zeitraum fällt. Dies ist nützlich, um Rechnungen zu verfolgen, die bald verfallen.

Status – ermöglicht es Ihnen, Rechnungen nach ihrem aktuellen Status zu filtern.

Kundentyp – ermöglicht es Ihnen, Konten nach Kundentyp (Person oder Organisation) zu filtern.

Kunde – ermöglicht es Ihnen, Rechnungen zu finden, die an einen bestimmten Kunden ausgestellt wurden. Dies ist nützlich, um den Verlauf der Rechnungen mit einer bestimmten Person oder Firma anzuzeigen.

Zahler – wird verwendet, wenn eine Rechnung an einen Kunden ausgestellt wird, die Rechnung jedoch von einer anderen Person oder Organisation bezahlt wird. Der Filter hilft Ihnen, Rechnungen nach einem bestimmten Zahler zu finden.

Manager – ermöglicht es Ihnen, Rechnungen auszuwählen, die von einem bestimmten Manager erstellt oder ausgestellt wurden. Dies ist nützlich, um die Arbeit einzelner Mitarbeiter zu analysieren.

Über die Tabelleneinstellungen können Sie auswählen, welche Spalten in der Rechnungstabelle angezeigt werden sollen, und nicht benötigte Spalten entfernen.

Sie können die Tabelle als Excel-Datei auf Ihren PC exportieren. Klicken Sie dazu auf Aktionen und wählen Sie Exportieren. Bitte beachten Sie, dass die Tabelle entsprechend den festgelegten Filtern exportiert wird.