Канбан дошка представляє собою візуальну таблицю, в якій кожен стовпець відображає різний статус замовлень.
Робота з Канбан- Дошкою
Щоб переглянути замовлення в одному стовпці можна проскролити навівши на цей стовпець або використати бігунок з правої сторони.
В дошці замовлень в стовпцях відображаються створені документи відповідно до групи статусів. Наприклад, статуси можуть включати “Нове”, “В обробці”, “В роботі”, “Діагностика” тощо.
Налаштування фільтрів:
Налаштуйте фільтри для відображення замовлень на основі критеріїв, таких як статус, виконавець, клієнт, тип замовлення тощо.
Налаштувати фільтри можна перейшовши на загальну таблицю з замовленнями та виконати наступні дії:
1. Натисніть на “Фільтр” та оберіть потрібні комбінації для майбутнього фільтра.
2. Натисніть “Створити фільтр”. У новому вікні задайте назву та параметри для цього фільтра, після чого натисніть на кнопку “Зберегти”. Готово!
Детальніше про налаштування фільтрів в таблиці замовлень у цій статті.
1. Перегляд замовлень:
На дошці замовлень ви бачите замовлення у вигляді карток, розташованих у відповідних стовпцях.
Картки можуть містити інформацію про замовлення, таку як номер замовлення, клієнт, дата, сума та інші деталі.
2. Оновлення статусів замовлень:
1 варіант. Щоб змінити статус замовлення, натисніть і утримуйте картку замовлення, потім перетягніть її до потрібного стовпця. Після перетягування, статус замовлення автоматично оновлюється в системі.
2 варіант. Натисніть на статус замовлення та оберіть наступний.
3. варіант. Відкрийте потрібний документ, натисніть на статус та оберіть на який потрібно замінити. Натисніть “Зберегти”, щоб перенести замовлення у наступний статус.
Редагування деталей замовлення через дошку замовлень
Для редагування деталей замовлення натисніть на картку замовлення. Відкриється вікно з повною інформацією про замовлення, де ви зможете внести необхідні зміни.
Натисніть на кнопку “Зберегти” або “Зберегти та закрити”. Внесені зміни оновляться в дошці замовлень автоматично.
Перевіряйте дошку з замовленнями регулярно, щоб тримати всі замовлення під контролем і оперативно реагувати на зміни.
Детальніше про роботу з замовленнями у цьому розділі.