Насамперед рекомендуємо створити та налаштувати шаблон документа для кошторису, якщо у вас його ще нема. Це робиться на сторінці “Налаштування > Шаблони документів”.
Кошториси не мають окремих налаштувань шаблонів документів, проте для них працюють практично всі змінні для замовлень, крім деяких на кшталт {Paid}, {Product Warehouse}, {Product Bin Location}. Тобто не будуть працювати лише змінні, які мають враховувати попередні платежі або ж які виводять інформацію про склад.
Тому шаблон документа потрібно створити в групі “Замовлення”. Більше інформації про налаштування шаблонів документів в цій статті.
Способи надання кошторису клієнту
Надати кошторис клієнту можна у кілька способів.
Спосіб 1. Онлайн затвердження кошторису
Ви можете налаштувати автоматичне надсилання повідомлення, коли кошторис перейде у певний статус. У цьому повідомленні буде міститись посилання на веб-форму, де клієнт зможе прийняти чи відхилити кошторис.
Детальніше про налаштування онлайн затвердження кошторису у цій статті.
Спосіб 2. Надіслати клієнту документ на Email
1. Натисніть на кнопку для комунікації в кошторису та оберіть “Email”.
2. Напишіть тему листа та оберіть потрібний шаблон.
3. Нижче обов’язково прикріпіть потрібний документ та натисніть кнопку “Надіслати”.
Спосіб 3. Зберегти документ як PDF-файл та відправити за допомогою WhatsApp або Viber
1. Натисніть на кнопку друку, оберіть потрібний документ та натисніть кнопку “Друк”.
2. У вікні попереднього перегляду, в полі “Принтер” оберіть “Зберегти як PDF” та натисніть кнопку “Зберегти”.
3. В кошторисі натисніть на кнопку для комунікації та оберіть потрібний месендежер. Після цього відкриється декстоп версія месенджера і ви зможете прикріпити збережений раніше документ.
Спосіб 4. Роздрукувати документ
Натисніть на кнопку друку, оберіть потрібний документ та натисніть кнопку “Друк”.