Zapier — один сервіс для всіх інтеграцій, що дозволяє налаштувати передачу даних між усіма потрібними системами в декілька кліків.
Zapier підтримує понад 200 додатків, у тому числі RemOnline. Таким чином, ви можете поєднати RemOnline з різними хмарними сервісами та автоматизувати свої бізнес-процеси.
Інформація про підключення RemOnline у Zapier за посиланням.
У цій статті ви дізнаєтесь, як налаштувати з'єднання в Zapier, щоб в RemOnline створилося нове звернення. Розглянемо на прикладі Google Forms, але ви можете використовувати Facebook / Instagram Lead Ads, Google Sheets, Typeform тощо.
Крок 1. Знайдіть та підключіть Google Forms до Zapier.
Крок 2. Створіть нове з'єднання між Google Forms і RemOnline.
Натисніть кнопку “+ Create Zap”.
Додайте Trigger
В блоці “Trigger” виберіть Google Forms та вкажіть потрібну подію у полі “Event”, наприклад “New Form Response”. Потім натисніть кнопку “Continue”.
Виберіть підключений акаунт Google Forms та натисніть “Continue”.
Налаштуйте Trigger
Виберіть форму, з якої потрібно отримувати дані. Натисніть “Continue”.
Зробіть тест Trigger та натисніть кнопку “Continue”.
Додайте Action
В блоці “Action” виберіть RemOnline та вкажіть потрібну подію у полі “Event”, наприклад “Create a Lead”. Потім натисніть кнопку “Continue”.
Виберіть підключений акаунт RemOnline та натисніть “Continue”.
Налаштуйте Action
Тут вам потрібно обрати в яке поле форми звернення потрібно передати інформацію з форми Google Forms. Для цього клацніть назву поля і виберіть потрібне значення.
Є одне обов'язкове до заповнення поле (Lead type ID) та три необов’язкових (Manager ID, Location ID та Ad Campaign), в яких потрібно вказувати цифрове значення ID.
Дізнатися ID для цих полів можна декількома способами.
1 спосіб. Переглянути ID через консоль у браузері або у адресному рядку браузера.
Перейдіть на сторінку “Налаштування > Локації”. Клацніть правою кнопкою миші та виберіть “Перевірити” у контекстному меню.
Виберіть стрілку у верхньому лівому куті на вкладці “Elements”.
Наведіть на назву потрібної локації та клацніть.
В результаті на вкладці “Elements” ви побачите ID цієї локації.
Для точної перевірки наведіть курсор на ID та переконайтеся, що підсвічується потрібна локація.
Аналогічно можна знайти ID співробітників на сторінці “Налаштування > Співробітники” та ID рекламних кампаній на сторінці “Налаштування > Маркетинг”.
ID типу звернення можна переглянути в адресному рядку браузера. Перейдіть на сторінку “Налаштування > Редактор форм > Звернення” та оберіть потрібний тип звернення. Після цього ви побачите цифровий код для обраного типу звернення у адресному рядку браузера.
2 спосіб. Отримати ID за допомогою API
Документація API для RemOnline описує всі доступні методи API.
Перейдіть на сторінку Authentication.
Вставте ваш ключ API в поле api_key.
Натисніть Try it! у вікні CURL REQUEST праворуч.
У Response ви отримаєте свій токен. Скопіюйте його, щоб вставити в запити в наступних розділах для отримання необхідних даних.
Розділ Settings описує метод отримання всіх типів налаштувань компанії.
У розділі Locations описано метод отримання всіх локацій вашого акаунта з їхніми ідентифікаторами.
Вставте токен у поле Запиту і натисніть Try it!, щоб отримати ідентифікатор для кожної локації у Response. Цей метод також працює для наведених нижче запитів.
У розділі Employees описано метод отримання всіх співробітників вашого акаунта з їхніми ідентифікаторами.
У розділі Clients > Ad Campaigns описано метод отримання всіх клієнтів з їхніми ідентифікаторами.
Після налаштування Action натисніть кнопку “Continue”.
Крок 3. Зробіть Test action та увімкніть з’єднання.
Якщо тест завершився успішно і у вашому обліковому записі RemOnline було створено тестове звернення, натисніть “Publish Zap”. Тепер звернення з Google Forms автоматично створюватимуться у вашому акаунті RemOnline.