На сторінці Моя компанія > Послуги знаходиться довідник робіт та послуг, що виконує роль прейскуранта.
Довідник послуг допоможе швидше оформлювати замовлення. Обираючи роботи та послуги з готового списку ви заощадите чимало часу. Докладніше про роботу з таблицею робіт і послуг у цій статті.
Додавання роботи / послуги вручну
Крок 1. На сторінці Моя компанія > Послуги натисніть кнопку “+ Послуга”.
Крок 2. Виберіть тип: “Робота” або “Послуга”.
Різниця між послугою та роботою в системі RemOnline полягає лише в їхньому використанні:
Послуга — це те, що надається клієнту як кінцевий продукт (наприклад, ремонт, діагностика).
Робота — це конкретні дії або завдання, що виконуються для надання послуги (наприклад, заміна деталей, встановлення ПЗ).
Це розділення важливе, щоб коректно відображати інформацію в звітах, адже роботи і послуги можуть оподатковуватися по-різному або вимагати окремих ліцензій залежно від країни.
Крок 3. Виберіть або створіть нову категорію.
Крок 4. Вкажіть найменування, ціну, одиницю виміру та собівартість (якщо є) послуги.
Зверніть увагу, що найменування послуги є унікальним. Тобто, у вас не може бути двох різних послуг з однаковою назвою.
Крок 5. За потреби встановіть гарантійний термін на послугу для клієнта, який надалі можна відобразити у шаблоні документу.
Крок 6. Додайте або створіть штрихкод, якщо ви використовуєте їх для послуг.
Крок 7. У разі потреби встановіть нестандартний бонус співробітнику за продаж цієї послуги або за додавання послуги у замовлення. Це може бути відсоток від ціни послуги, фіксована сума грошей або обидва види одночасно. Якщо залишити це поле порожнім, діятимуть стандартні правила розрахунку зарплати, які застосовано до співробітника.
Крок 8. Натисніть кнопку “Створити”.
Додавання роботи / послуги за допомогою Імпорту
Крок 1. На сторінці Моя компанія > Послуги натисніть кнопку “Імпорт”.
Крок 2. Завантажте зразок файлу, натиснувши кнопку “Шаблон імпорту”.
Крок 3. Відкрийте завантажений файл та заповніть його інформацією про роботи та послуги, що надаються компанією.
У файлі є кілька обов'язкових для заповнення колонок.
Тип — обов’язково вкажіть тип “Послуга” або “Робота”.
Найменування — назва послуги, яка є унікальною. Тобто у вас не може бути двох різних послуг та однаковою назвою.
Ціна — у цій колонці обов’язково має бути якесь число. Якщо у послуги немає ціни, тоді можна вказати 0 (нуль).
Одиниця виміру – це одиниця виміру товару. У цьому стовпці необхідно вказати одиниці виміру (pcs) для кожної роботи/послуги.
Важливо: Наразі в документі імпорту ви можете вказати тільки "pcs". Ми активно працюємо над додаванням можливості імпортувати послуги з іншими одиницями виміру.
Категорія — обов’язково зазначте категорію послуги. Важливо дотримуватися порядку підкатегорій, розділяючи їх символом “>”.
Наприклад, “Ремонт ноутбуків > Apple” буде виглядати так (тобто вам не потрібно вказувати категорію “Всі роботи та послуги”):
Крок 4. Натисніть кнопку “Імпорт” на сторінці Моя компанія > Послуги та завантажте файл, натиснувши кнопку “Прикріпити файл”. Потім натисніть кнопку “Імпортувати”.
Додавання роботи / послуги у замовленні
Крок 1. У замовленні на вкладці “Послуги та товари” у полі “Робота, послуга або товар” напишіть назву роботи та натисніть на кнопку “Додати роботу” або “Додати послугу”.
Крок 2. Вкажіть необхідну інформацію про роботу / послугу та позначте чекбокс “Додати до списку робіт і послуг”. Виберіть чи створіть нову категорію та після цього натисніть кнопку “Зберегти”.