На сторінці “Налаштування > Перелік робіт і послуг” знаходиться довідник “Перелік робіт і послуг”, що виконує роль прейскуранта.
Довідник послуг допоможе швидше оформлювати замовлення. Обираючи роботи та послуги з готового списку ви заощадите чимало часу. Докладніше про роботу з таблицею Переліку робіт і послуг у цій статті.
Додавання роботи / послуги вручну
Крок 1. На сторінці “Налаштування > Перелік робіт і послуг” натисніть кнопку “+ Послуга”.
Крок 2. Виберіть тип: “Робота” або “Послуга”.
Крок 3. Виберіть або створіть нову категорію.
Крок 4. Вкажіть найменування, ціну та собівартість (якщо є) послуги.
Зверніть увагу, що найменування послуги є унікальним. Тобто, у вас не може бути двох різних послуг з однаковою назвою.
Крок 5. За потреби встановіть гарантійний термін на послугу для клієнта, який надалі можна відобразити у шаблоні документу.
Крок 6. Додайте або створіть штрихкод, якщо ви використовуєте їх для послуг.
Крок 7. У разі потреби встановіть нестандартний бонус співробітнику за продаж цієї послуги або за додавання послуги у замовлення. Це може бути відсоток від ціни послуги, фіксована сума грошей або обидва види одночасно. Якщо залишити це поле порожнім, діятимуть стандартні правила розрахунку зарплати, які застосовано до співробітника.
Крок 8. Натисніть кнопку “Створити”.
Додавання роботи / послуги за допомогою Імпорту
Крок 1. На сторінці “Налаштування > Перелік робіт і послуг” натисніть кнопку “Імпорт”.
Крок 2. Завантажте зразок файлу, натиснувши кнопку “Приклад Excel файлу”.
Крок 3. Відкрийте завантажений файл та заповніть його інформацією про роботи та послуги, що надаються компанією.
У файлі є кілька обов'язкових для заповнення колонок.
Тип — обов’язково вкажіть тип “Послуга” або “Робота”.
Найменування — назва послуги, яка є унікальною. Тобто у вас не може бути двох різних послуг та однаковою назвою.
Ціна — у цій колонці обов’язково має бути якесь число. Якщо у послуги немає ціни, тоді можна вказати 0 (нуль).
Категорія — обов’язково зазначте категорію послуги. Важливо дотримуватися порядку підкатегорій, розділяючи їх символом “>”.
Наприклад, “Ремонт ноутбуків > Apple” буде виглядати так (тобто вам не потрібно вказувати категорію “Всі роботи та послуги”):
Крок 4. Натисніть кнопку “Імпорт” на сторінці “Налаштування > Перелік послуг” та завантажте файл, натиснувши кнопку “Прикріпити файл”. Потім натисніть кнопку “Імпортувати”.
Додавання роботи із замовлення
Крок 1. У замовленні на вкладці “Роботи та матеріали” у полі “Виконана робота” напишіть назву роботи та натисніть на кнопку “Додати як роботу” або “Додати як послугу”.
Крок 2. Вкажіть необхідну інформацію про роботу/послугу та позначте чекбокс “Зберегти в Перелік послуг”. Після цього натисніть кнопку “Зберегти”.