Журнал подій — це звіт, в якому фіксуються найважливіші зміни, що відбуваються в акаунті. Тобто в ньому логуються дії всіх співробітників.
Всі події умовно можна поділити на 4 типи:
Створення об’єкту (наприклад: створення замовлення, продажу, клієнта, повернення, задачі, оприбуткування);
Видалення об’єкту (наприклад: видалення замовлення, продажу, каси, платежу, задачі, роботи чи товару в замовленні);
Зміна об’єкту (наприклад: змінено статус замовлення, менеджер чи виконавець, дата готовності чи час запису замовлення, тип замовлення);
Інші (наприклад: авторизація в акаунті, прикріплення чи видалення файлу в замовленні, отримання відгуку від клієнта).
Журнал подій доступний, починаючи з тарифу “Стартап” і розміщений на сторінці “Звіти > Журнал подій”.
Формування звіту
Крок 1. Встановіть необхідні параметри.
Період — дає можливість обрати проміжок часу, який буде відображено у звіті: сьогодні, вчора, поточний тиждень, поточний місяць, минулий тиждень, минулий місяць чи обрати довільний період.
Зверніть увагу, що в тарифі “Стартап” звіт завжди формується лише за останні 30 днів, без можливості обрати інші дати.
Локація — дозволяє побачити події в одній, кількох чи одразу у всіх локаціях.
Співробітник — можливість обрати події, що стосуються конкретного співробітника.
Події — дозволяє побудувати звіт за певними подіями.
На поточний момент у звіті доступно 64 події:
Задачі
Задачу створено чи видалено;
Змінився крайній термін чи виконавець задачі;
Задача виконана чи не виконана (тобто повернена у роботу);
Звернення
Звернення створено чи видалено;
Змінився статус, тип, клієнт, крайній термін, локація, менеджер у зверненні;
Замовлення
Замовлення створено чи видалено;
Змінився статус, локація, клієнт, тип, дата готовності, час запису, менеджер, відповідальний виконавець в замовленні;
Додана чи видалена робота, послуга чи товар в замовленні;
Продажі
Продаж створено чи видалено;
Фінанси
Надруковано фіскальний чек;
Рахунок створено чи видалено;
Каса створена чи видалена;
Повернення клієнту створено чи видалено;
Склад
Товар створено чи видалено, змінено назву товару;
Оприбуткування, Списання, Повернення постачальнику, Інвентаризацію створено чи видалено;
Переміщення створено;
Клієнти
Клієнта створено чи видалено;
Знижку змінено;
Відгук від клієнта отримано;
Налаштування
Співробітника створено чи видалено;
Локацію створено чи видалено;
Склад створено чи видалено;
Правила розрахунку зарплати:
Бонус створено;
Бонус змінено;
Бонус застосовано;
Бонус скасовано;
Бонус видалено;
Інші
Коментар в замовленні створено;
Файл в замовленні додано чи видалено;
Автентифікація
Користувач авторизувався (з відображенням IP-адреси входу).
Крок 2. Натисніть кнопку “Застосувати”.
Готово! Звіт успішно сформовано і відображено у вигляді таблиці.
Важливо: Журнал подій наповнений вашими даними за 2021 рік. Якщо з моменту публікації статті ви ще нічого не робили в вашому акаунті, то старі події відображатимуться не в повній мірі. Наприклад, для події “Статус замовлення змінений” в колонці “Додатково” буде зазначено лише останній статус. Проте коли ви почнете активно працювати, звіт швидко наповниться даними в тому вигляді, в якому вони й мають відображатися.
Робота з Журналом подій
В таблиці доступне сортування за колонкою “Дата і час”, для цього натисніть на її назву.
При натисканні на номер документу, ім’я клієнта, назву виробу — відкриється відповідне діалогове вікно.
В колонці “Додатково” відображена більш детальна інформація щодо події.
Як відновити видалені об’єкти в Журналі подій?
В колонці “Додатково” можна відновити наступні видалені об’єкти: Задачі, Звернення, Клієнти, Рахунки, Каси, Склади, Товари. Для цього натисніть кнопку “Відновити”.
Зверніть увагу, що видалене замовлення неможливо відновити в Журналі подій. Для його відновлення зверніться до Служби підтримки.
