Усі колекції
Звіти
Звіт “Журнал подій”
Звіт “Журнал подій”

Дізнайтесь, які дані містяться в Журналі подій

Amalia avatar
Автор: Amalia
Оновлено протягом останнього тижня

Журнал подій — це звіт, в якому фіксуються найважливіші зміни, що відбуваються в акаунті. Тобто в ньому логуються дії всіх співробітників.

Всі події умовно можна поділити на 4 типи:

  • Створення об’єкту (наприклад: створення замовлення, продажу, клієнта, повернення, задачі, оприбуткування);

  • Видалення об’єкту (наприклад: видалення замовлення, продажу, каси, платежу, задачі, роботи чи товару в замовленні);

  • Зміна об’єкту (наприклад: змінено статус замовлення, менеджер чи виконавець, дата готовності чи час запису замовлення, тип замовлення);

  • Інші (наприклад: авторизація в акаунті, прикріплення чи видалення файлу в замовленні, отримання відгуку від клієнта).

Журнал подій доступний, починаючи з тарифу “Стартап” і розміщений на сторінці “Звіти > Журнал подій”.

(jpg)

Формування звіту

Крок 1. Встановіть необхідні параметри.

Період — дає можливість обрати проміжок часу, який буде відображено у звіті: сьогодні, вчора, поточний тиждень, поточний місяць, минулий тиждень, минулий місяць чи обрати довільний період.

Зверніть увагу, що в тарифі “Стартап” звіт завжди формується лише за останні 30 днів, без можливості обрати інші дати.

Локація — дозволяє побачити події в одній, кількох чи одразу у всіх локаціях.

Співробітник — можливість обрати події, що стосуються конкретного співробітника.

Події — дозволяє побудувати звіт за певними подіями.

На поточний момент у звіті доступно 64 події:

  • Задачі
    Задачу створено чи видалено;
    Змінився крайній термін чи виконавець задачі;
    Задача виконана чи не виконана (тобто повернена у роботу);

  • Звернення
    Звернення створено чи видалено;
    Змінився статус, тип, клієнт, крайній термін, локація, менеджер у зверненні;

  • Замовлення
    Замовлення створено чи видалено;
    Змінився статус, локація, клієнт, тип, дата готовності, час запису, менеджер, відповідальний виконавець в замовленні;
    Додана чи видалена робота, послуга чи товар в замовленні;

  • Продажі
    Продаж створено чи видалено;

  • Фінанси
    Надруковано фіскальний чек;
    Рахунок створено чи видалено;
    Каса створена чи видалена;
    Повернення клієнту створено чи видалено;

  • Склад
    Товар створено чи видалено, змінено назву товару;
    Оприбуткування, Списання, Повернення постачальнику, Інвентаризацію створено чи видалено;
    Переміщення створено;

  • Клієнти
    Клієнта створено чи видалено;
    Відгук від клієнта отримано;

  • Налаштування
    Співробітника створено чи видалено;
    Локацію створено чи видалено;
    Склад створено чи видалено;

  • Інші
    Коментар в замовленні створено;
    Файл в замовленні додано чи видалено;

  • Автентифікація
    Користувач авторизувався (с відображенням IP-адреси входу).

(Gif)

Крок 2. Натисніть кнопку “Застосувати”.

(jpg)

Готово! Звіт успішно сформовано і відображено у вигляді таблиці.

Важливо: Журнал подій наповнений вашими даними за 2021 рік. Якщо з моменту публікації статті ви ще нічого не робили в вашому акаунті, то старі події відображатимуться не в повній мірі. Наприклад, для події “Статус замовлення змінений” в колонці “Додатково” буде зазначено лише останній статус. Проте коли ви почнете активно працювати, звіт швидко наповниться даними в тому вигляді, в якому вони й мають відображатися.

(jpg)

Робота з Журналом подій

В таблиці доступне сортування за колонкою “Дата і час”, для цього натисніть на її назву.

При натисканні на номер документу, ім’я клієнта, назву виробу — відкриється відповідне діалогове вікно.

В колонці “Додатково” відображена більш детальна інформація щодо події.

(jpg)

Як відновити видалені об’єкти в Журналі подій?

В колонці “Додатково” можна відновити наступні видалені об’єкти: Задачі, Звернення, Клієнти, Рахунки, Каси, Склади, Товари. Для цього натисніть кнопку “Відновити”.

(jpg)

Ви отримали відповідь на своє запитання?