Імпорт клієнтів можна використовувати у кількох випадках:

Якщо ви вже маєте клієнтську базу в іншій системі, ви можете імпортувати її в RemOnline. Для цього виконайте наступні кроки.

Крок 1. Перейдіть на сторінку “Клієнти” та натисніть кнопку “Імпорт”. Далі натисніть “Приклад Excel файлу”, щоб завантажити зразок файлу для імпорту клієнтів.

Крок 2. Заповніть завантажений Excel файл і збережіть його.

Важливо: не можна змінювати назву та розташування колонок у таблиці, так як RemOnline не зможе їх розпізнати та провести коректне завантаження. Один файл може містити до 5000 рядків!

Розглянемо докладніше зміст файлу.

ID клієнта — унікальний ідентифікатор клієнта.

Якщо ви створюєте нових клієнтів, яких ще немає в базі RemOnline, залиште цю колонку порожньою. Після завантаження файлу ID клієнтів генеруються автоматично і потім відображатимуться під час експорту бази клієнтів.

Ім'я — ім'я клієнта, колонка обов'язкова для заповнення.

Телефон —номер телефону клієнта, колонка не є обов'язковою до заповнення. Зверніть увагу, що номер необхідно вказувати в такому ж форматі, як у зразку для коректного завантаження файлу. Якщо вам потрібно додати кілька номерів, вкажіть їх через кому.

Адреса — адреса клієнта, колонка не є обов'язковою до заповнення.

Email — e-mail клієнта, колонка не є обов'язковою до заповнення. Можна вказати лише одну електронну адресу.

Юр. особа — ідентифікатор типу клієнта. Вкажіть у колонці “Так”, щоб тип клієнта після завантаження був “Компанія” або залиште колонку порожньою, щоб тип клієнта був “Фізична особа”.

Постачальник — ідентифікатор типу клієнта. Вкажіть у колонці “Так”, щоб тип клієнта після завантаження був “Постачальник” або залиште колонку порожньою, щоб тип клієнта був “Покупець”.

Конфліктний — ідентифікатор конфліктного клієнта. Вкажіть у колонці “Так”, щоб після завантаження поруч із іменем цього клієнта всюди відображався червоний смайл, навіть у картці вхідного дзвінка.

Примітка — колонка для зберігання додаткової інформації у профілі клієнта, не обов'язкова до заповнення.

Звідки дізнався про нас — колонка для вказання рекламної кампанії, не обов'язкова до заповнення. Зверніть увагу, якщо ви вкажете рекламну кампанію, яка не створена в RemOnline, ви не зможете завантажити файл. Нагадаємо, що всі рекламні кампанії знаходяться на сторінці “Налаштування > Маркетинг”.

Дисконтна картка — колонка для введення номера дисконтної картки клієнта, не обов'язкова для заповнення.

Знижка на товари — колонка для встановлення індивідуальної знижки клієнта на товари у продажі. Напишіть цифру, яка означає відсоток знижки. Ця колонка не є обов'язковою до заповнення.

Зверніть увагу, що значення не може бути більшим за 100.

Знижка на послуги — колонка для встановлення індивідуальної знижки клієнта на послуги у Замовленні та Рахунку. Напишіть цифру, яка означає відсоток знижки. Ця колонка не є обов'язковою до заповнення.

Зверніть увагу, що значення не може бути більшим за 100.

Знижка на матеріали — колонка для встановлення індивідуальної знижки клієнта на матеріали у Замовленні та Рахунку. Напишіть цифру, яка означає відсоток знижки. Ця колонка не є обов'язковою до заповнення.

Зверніть увагу, що значення не може бути більшим за 100.

Знижка на товари як тип ціни — колонка для встановлення персональної знижки клієнта на товари у продажі. Вкажіть точну назву ціни, яка буде автоматично застосовуватися під час продажу товарів цього клієнта. Ця колонка не є обов'язковою до заповнення.

Знижка на матеріали як тип ціни — колонка для встановлення персональної знижки клієнта на матеріали у Замовленні та Рахунку. Вкажіть точну назву ціни, яка буде автоматично застосовуватися до матеріалів у замовленнях та рахунках цього клієнта. Ця колонка не є обов'язковою до заповнення.

Баланс — колонка для внесення початкового балансу клієнта.

Важливо: баланс клієнта можна змінити лише в тому випадку, якщо в налаштуваннях ролі співробітника увімкнено право “Може коригувати баланс клієнта”.

Якщо ви у розрахунку з клієнтом — вкажіть 0 (нуль) у цій колонці. Якщо клієнт винен вам — вкажіть суму боргу зі знаком + (плюс). Якщо ви винні клієнту (постачальнику) — вкажіть суму боргу зі знаком – (мінус).

Коли ви вказуєте баланс клієнта таким чином, у профілі клієнта на вкладці “Баланс” автоматично створюється коригування балансу з коментарем “Коригування балансу за допомогою імпорту”.

Якщо ви вже налаштували форму клієнта і хочете завантажити інформацію в поля користувача за допомогою імпорту, тоді додайте в кінці файлу колонку. Назвіть цю колонку так само, як називається поле користувача у формі клієнта.

Наприклад, у формі клієнта додане поле користувача “Паспортні дані”.

У файлі для імпорту потрібно додати колонку з такою самою назвою (наприкінці файлу, після колонки “Баланс”).

Крок 3. Після заповнення всієї інформації натисніть кнопку “Прикріпити файл” і додайте збережений раніше файл.

Крок 4. Натисніть кнопку “Імпорт”.

Якщо у файлі будуть помилки, RemOnline сповістить про них. У такому випадку потрібно виправити помилки у файлі та завантажити його заново.

За допомогою Експорту/Імпорту ви можете швидко оновити велику кількість інформації у клієнтах.

1. Натисніть кнопку “Експорт” на сторінці “Клієнти”. Після цього на ваш ПК завантажиться Excel-файл.

2. Відкрийте завантажений файл та внесіть потрібні зміни у відповідні колонки.

Важливо: у колонці “ID клієнта” є унікальний ідентифікатор клієнта, який не можна редагувати. Якщо ви зміните значення в цій колонці, RemOnline не зможе розпізнати такого клієнта при імпорті та створить дубль клієнта.

3. Завантажте оновлений файл у систему за допомогою кнопки “Імпорт”.

Нагадуємо, що в одному файлі може бути не більше 5000 рядків.