Якщо у вас є дублі клієнтів у RemOnline, ви можете об'єднати їх 😉
Для цього необхідно виконати декілька простих кроків.
Крок 1. Перейдіть на сторінку “Клієнти” та позначте галочками всі дублі клієнта. RemOnline запам'ятовує вибір, тому можна вільно користуватися пошуком або переходити на іншу сторінку в таблиці.
Крок 2. Внизу таблиці натисніть кнопку “Інші дії”, а потім “Об'єднати”.
Крок 3. Виберіть клієнта, який повинен залишитися після об'єднання і натисніть кнопку “Об'єднати”. На обраного клієнта автоматично будуть замінені клієнти у всіх замовленнях, продажах та рахунках.
При об'єднанні дублікатів, номери телефонів, історія замовлень, продажів, платежів, дзвінків будуть зведені в один профіль клієнта. Пріоритетом буде виступати той профіль, який ви обрали.
Зверніть увагу:
Звичайного клієнта можна об'єднати з клієнтом-співробітником, якщо об'єднання виконується на користь співробітника.
Об'єднати клієнта та співробітника або деактивованого співробітника на користь клієнта не можна.
Ви також можете об'єднати видаленого клієнта-співробітника зі звичайним клієнтом, але відновити такого співробітника вже не буде можливості.
