У RemOnline можна формувати та виставляти рахунки для покупця. Цей документ ніяк не впливає на залишки товарів на складі чи залишок суми в касах. Рахунок фіксує домовленість із покупцем на оплату замовлення чи продажу.
Виставити рахунок можна кількома способами.
Створення рахунку на сторінці “Фінанси > Рахунки”
Перейдіть на сторінку “Фінанси > Рахунки” та натисніть кнопку “+ Рахунок”.
Вкажіть існуючого або створіть клієнта (платника), виберіть форму оплати і за потреби змініть дату виставлення рахунку.
У полі "Додавання замовлень" напишіть номер замовлення та натисніть Enter. Після чого товари та роботи з цього замовлення автоматично будуть додані до рахунку. В один рахунок можна додати кілька замовлень.
У полі "Додавання послуг, робіт, товарів" можна вибрати товари та послуги за допомогою пошуку або створити нові.
За потреби встановіть знижку та залиште коментар.
Натисніть кнопку “Створити”.
Створення рахунку із замовлення
1. Відкрийте потрібне замовлення. На вкладці “Платежі та рахунки” натисніть кнопку “+ Рахунок”.
У новому рахунку автоматично буде додано клієнта або платника та послуги і товари з замовлення.
2. Виберіть форму оплати та за потреби змініть дату виставлення рахунку.
У цей же рахунок можна додати ще замовлення, для цього в полі “Додавання замовлень” напишіть номер або штрихкод замовлення та натисніть кнопку Enter.
3. У полі “Додавання послуг, робіт, товарів” можна вибрати додаткові товари та послуги.
4. За потреби вкажіть знижку та коментар.
5. Натисніть кнопку “Створити”.
Створення рахунку на сторінці “Замовлення”
1. Перейдіть до сторінки “Замовлення”.
2. За допомогою чекбоксів виберіть одне або декілька замовлень. Потім натисніть кнопку "Інші дії" і потім "Створити рахунок".
3. Вкажіть існуючого або створіть нового клієнта, виберіть форму оплати і за потреби змініть дату виставлення рахунку.
Якщо у всіх вибраних замовлень однаковий клієнт, його буде автоматично додано у рахунок. Якщо у замовлені вказано Платника, тоді саме він буде вказаний платником у рахунку.
4. У полі "Додавання замовлень" введіть номер замовлення та натисніть Enter. Після чого товари та роботи з цього замовлення автоматично будуть додані до рахунку. В один рахунок можна додати кілька замовлень.
5. У полі "Додавання послуг, робіт, товарів" можна вибрати товари та послуги за допомогою пошуку або створити нові.
6. У разі потреби вкажіть знижку та коментар.
7. Натисніть кнопку “Створити”.
Створені рахунки відображаються на сторінці “Фінанси > Рахунки” та автоматично отримують статус “Чернетка”. Натиснувши на статус, можна змінити його на “Виставлений”, “Сплачений” або “Скасовано”.
Важливо: при зміні статусу рахунку товари не списуються з залишків і сума в касах не змінюється.
Друк та надсилання рахунку
Відкрийте вікно рахунку. Праворуч вгорі ви побачите три кнопки:
натисніть кнопку принтера 🖨️, щоб роздрукувати документ;
натисніть кнопку експорту, щоб завантажити документ у форматі .pdf;
натисніть кнопку конверта, щоб надіслати email з прикріпленим документом рахунку (автоматично використовується email з профіля клієнта, за потреби його можна змінити, як і тему або текст повідомлення).
Налаштування рахунку
Ви можете налаштувати шаблон документа рахунку на сторінці “Налаштування > Шаблони документів”.
Змінити шаблон нумерації рахунків можна на сторінці “Налаштування > Загальні” у розділі “Рахунки”.
У полі Шаблон номеру рахунків можна вказувати не тільки символи, але й різні змінні:
{C} — лічильник рахунків;
{D} — поточний день;
{M} — поточний місяць;
{Y} — поточний рік.
Змінну {C} можна налаштовувати. Наприклад, {C:3} — лічильник рахунків, що складається з трьох символів і заповнений ліворуч символом "0".
Щоб обнулити лічильник або встановити своє значення, натисніть на приклад номера рахунку. Після внесення змін натисніть кнопку “Зберегти”.
Як видалити рахунок?
Щоб видалити рахунок, відкрийте його та натисніть кнопку видалення.
Видалені рахунки можна відновити у звіті "Журнал подій".
Для цього сформуйте звіт за подією “Рахунок видалено”. Знайдіть видалений рахунок та натисніть кнопку “Відновити”.