В RemOnline є можливість провести повернення від клієнта послуги чи товару з замовлення на склад. Відшкодування можливі виключно з закритих замовлень. Зверніть увагу, що товар може бути повернений на склад у тому випадку, якщо він був звідти доданий.
Створення відшкодування для клієнта із замовлення
Виконайте наступні кроки, щоб зробити повернення товару/послуги від клієнта із замовлення.
Крок 1. Відкрийте замовлення, у якому потрібно зробити повернення.
Крок 2. Праворуч від статусу натисніть на кнопку “Дії”, а потім натисніть “Відшкодування”.
Крок 3. Оберіть склад, на який потрібно повернути товар. Якщо в замовленні були лише послуги, то склад зазначати не потрібно.
Крок 4. Вкажіть кількість послуг і товару для повернення, а також комірку (якщо використовуєте адресне зберігання).Якщо товар серійний, потрібно обрати відповідні серійні номери. Натисніть на кнопку “Зберегти”.
Крок 5. Натисніть на кнопку “Створити”.
Крок 6. Тепер оберіть співробітника та касу, з якої спишуться гроші.
Ви можете провести повернення “За рахунок боргу”, тобто повернути гроші клієнту не одразу.
Зверніть увагу, що для проведення оплати за рахунок боргу необхідно увімкнути відповідне право “Може здійснювати платежі в рахунок боргу клієнта” в налаштуваннях ролі співробітника.
Крок 7. За потреби, змініть коментар та натисніть на кнопку “Зберегти”.
Оформлене повернення відображається у стрічці подій замовлення, а також на сторінці “Фінанси > Відшкодування”.
За потреби, повернення можна видалити. Детальніше у цій статті.
Важливо: після оформлення відшкодування товар буде повернений на склад, проте у замовленні рядок з найменуванням позиції залишиться і ви не зможете редагувати чи видалити цю позицію, для якої здійснено повернення. Тому радимо використовувати повернення від клієнта лише в тому випадку, коли ви дійсно повертаєте гроші клієнту, а не з метою виправлення помилок у закритому замовленні.
Якщо вам треба продовжити роботу з цим клієнтом (наприклад замінити браковану запчастину на іншу), то варто створити нове замовлення, а не редагувати закрите. Ми радимо не продовжувати роботи в закритих замовленнях, а створювати нові для більш точної статистики та з метою уникнення плутанини у розрахунках зарплати.
Ви можете швидко створити нове замовлення на базі старого, за допомогою кнопки “Дії”. Натисніть її і далі оберіть “Продовжити в новому замовленні”. Після цього відкриється вікно створення нового замовлення, у якому вже буде вказаний клієнт та його виріб.
