Шаблони налаштовуються окремо для кожної локації. Редагуйте існуючі або створюйте нові шаблони на сторінці “Налаштування > Шаблони документів”.
Створення шаблону документа
Щоб створити новий шаблон документа, виберіть локацію (якщо їх декілька) та натисніть кнопку “+ Новий документ”.
Дайте назву документу та визначте, до якої групи він належатиме. Вибір групи визначає, де саме вам потрібно друкувати документ: у замовленнях, продажах, рахунках, товарах, послугах чи виробах.
Позначте чекбокс “Суми завжди в форматі 00.00”, якщо у документі потрібно відображати копійки, та натисніть кнопку “Створити”.
Редагування шаблону документа
Сам редактор складається з панелі інструментів та блоків змінних:
стрілки вперед і назад, щоб скасувати або повторити дію;
вибір шрифту тексту та його розміру;
колір та вид тексту;
вирівнювання тексту;
додавання таблиці та її налаштування;
додавання логотипу та зображень;
розрив сторінки, можливість відкрити вихідний код документа та можливість редагування певної клітинки.
Праворуч знаходяться змінні. Завдяки їм інформація із замовлень, продажів, рахунків, профілів клієнтів, співробітників та про вашу компанію автоматично додається до шаблону документа.
Докладніше про значення змінних у шаблонах документів у статтях Базі знань.
Наприклад, при додаванні у шаблон змінної {Client Name}, у документі з'явиться ім'я клієнта із замовлення, продажу або рахунку.
Тобто редактор шаблонів документів у RemOnline працює як більшість текстових редакторів. Ви можете друкувати текст, вставляти скопійований, переміщувати та редагувати його. Обов'язково збережіть документ після внесених змін, натиснувши кнопку “Зберегти”.
При необхідності подивіться, як виглядатиме ваш документ у друкованому вигляді, натиснувши кнопку принтера 🖨️.
Копіювання шаблону документа
Щоб скопіювати шаблон документа та швидко перенести його до інших локацій, скористайтесь цією статтею.
Видалення шаблону документа
Щоб видалити шаблон документа, натисніть кнопку видалення.
Важливо: видалені шаблони документів не можуть бути відновлені, тому будьте уважні!