Перейти до основного контенту

Нові системні поля для контактів — день народження з фільтрами за датою та віком, ІПН і ЄДРПОУ з інтеграціями для пошуку даних

Дізнайтеся більше про останні оновлення RemOnline

Hanna avatar
Автор: Hanna
Оновлено вчора

Ми продовжуємо покращувати можливості керування контактами у RemOnline. У цьому оновленні в формі контактів з’явились три нових системних поля:

  • День народження

  • Ідентифікаційний податковий номер (ІПН)

  • Єдиний державний реєстраційний номер підприємства (ЄДРПОУ)

Ось як кожне з них допоможе вашому бізнесу.

День народження контакту та нові фільтри

Тепер для кожного контакту у вашій базі ви можете вказати день народження (рік в цьому полі є необов’язковим), аби надалі використовувати нові фільтри для сегментації аудиторії.

Нові фільтри дозволяють виокремити контакти за:

  • датою (день народження сьогодні, цього місяця, наступного місяця тощо),

  • віком (наприклад, 18+, 18–30, 30–45 тощо).

Ці фільтри допоможуть легко знаходити та експортувати потрібні сегменти для маркетингових кампаній, наприклад, щоб надсилати спеціальні пропозиції до дня народження.

Поля ІПН та ЄДРПОУ

Поля ІПН та ЄДРПОУ важливі для роботи з організаціями у багатьох країнах. А те, що вони тепер системні, відкриває можливості для нових інтеграцій.

Поля ІПН та ЄДРПОУ відображаються у формі контакту під назвами, що автоматично адаптуються залежно від країни, яку ви вказали в Налаштування > Загальні.

Наприклад:

Країна

TIN

BRN

Bulgaria

ИН по ДДС

ЕИК (Единен идентификационен код)

Croatia

OIB

Matični broj subjekta

Czech Republic

DIČ

IČO

Denmark

CVR-nummer

CVR

Estonia

KMKR

Registrikood

Finland

Y-tunnus

Kaupparekisterinumero

France

Numéro de TVA intracommunautaire

SIREN / SIRET

Germany

USt-IdNr.

Handelsregisternummer

Greece

ΑΦΜ

ΓΕΜΗ αριθμός

Hungary

Adószám

Cégjegyzékszám

Italy

Partita IVA

Registro Imprese

Kazakhstan

БСН / ИИН

БИН

Latvia

PVN numurs

Reģistrācijas numurs

Lithuania

PVM kodas

Įmonės kodas

Netherlands

BTW-nummer

KvK-nummer

Norway

Organisasjonsnummer

Foretaksregisteret nummer

Poland

NIP

REGON

Portugal

NIF

NIPC

Romania

CUI

Nr. de înregistrare la Registrul Comerțului

Slovakia

DIČ

IČO

Slovenia

Davčna številka

Matična številka

Spain

NIF

CIF

Sweden

Organisationsnummer

Registreringsnummer

United Kingdom

VAT Number

CRN

Ця локалізація гарантує, що дані про контакти залишаються актуальними та зрозумілими.

Перенесення даних зі старих користувальницьких полів

Якщо у вашій формі контакта були наступні користувальницькі поля, їх значення було промігровано у поле ІПН (або його аналог залежно від країни):

  • Client Identification Number

  • Numer identyfikacyjny klienta

  • Numer identyfikacyjny firmy

  • Número de identificação do cliente

  • Número de Identificación del Cliente

  • Numéro d’identification du client

  • ІПН

Якщо у вашій формі контакта були наступні користувальницькі поля, їх значення було промігровано у поле ЄДРПОУ (або його аналог залежно від країни):

  • Company Identification Number

  • Número de identificação da empresa

  • Número de identificación de la Empresa

  • Numéro d’identification de l’entreprise

  • ЄДРПОУ

У шаблонах друкованих документів за поле ІПН відповідає змінна {Client Tax Identification Number}, а за поле ЄДРПОУ – {Client Business Registration Number}.

Щоб налаштувати поля у формі контакту, перейдіть у Налаштування > Редактор форм. Щоб змінити шаблони документів, відкрийте Налаштування > Шаблони документів.

Швидше створення контактів завдяки новим пошуковим інтеграціям

Для користувачів з Великої Британії, Польщі та України вже доступні пошукові інтеграції, що дозволяють пришвидшити процес створення контактів:

  • Пошук за CRN (Велика Британія)

  • Пошук за NIP (Польща)

  • Пошук за ЄДРПОУ (Україна)

Після увімкнення інтеграції біля поля CRN / NIP / ЄДРПОУ (залежно від країни) з’являється кнопка пошуку. Тож під час створення контакту організації достатньо ввести реєстраційний номер — RemOnline автоматично заповнить назву компанії та адресу на основі даних з офіційних реєстрів.

Нагадуємо, що підключити пошук можна у Налаштування > Інтеграції (перелік інтеграцій залежить від вашої країни, вибраної у Налаштування > Загальні).

Якщо ви маєте будь-які запитання, побажання або пропозиції, будь ласка, зверніться в чат Служби підтримки.

Ви отримали відповідь на своє запитання?