Ми раді представити бета-версію Записів – нового розділу у головному меню, який спрощує планування прийомів клієнтів для надання послуг. Завдяки календарю записів ви зможете керувати записами за виконавцями або ресурсами, забезпечуючи зручний процес планування.
Те, що Записи стали окремим розділом та загалом сутністю в RemOnline, дозволяє використовувати їх автономно – ідеальний варіант для бізнесів, які надають послуги без складних робочих процесів. Проте їх також можна інтегрувати у вашу роботу як перший крок перед створенням замовлень.
Календар записів
Календар записів враховує робочі графіки виконавців та може групуватися за виконавцями або ресурсами. Він має три режими перегляду:
День – робочі години розташовані вертикально, а виконавці або ресурси – горизонтально. Цей режим відображає всіх доступних виконавців і ресурси.
Тиждень – робочі години розташовані вертикально, а дні тижня – горизонтально. В цьому режимі можна обрати лише одного виконавця або ресурс.
Місяць – класичний місячний календар для одного виконавця або ресурсу.
Для зручної навігації передбачені кнопки швидкого перемикання між днями, тижнями та місяцями. Натискання на конкретну дату в режимі тижня або місяця автоматично перемикає на денний перегляд. Якщо ж у режимі дня ви натиснете на виконавця, то календар автоматично перейде у режим тижня для цього співробітника.
Інтеграція з Графіком роботи
Відповідно до налаштувань на сторінці “Моя компанія > Графік роботи”, дні в календарі записів можуть бути позначені наступним чином:
Вихідні, лікарняні та відпустки позначені відповідними кольорами з розділу.
Робочі години відображаються білим кольором.
Незаповнені дні у графіку відображаються сірим кольором.
Перенесення записів
Авжеж, якщо потрібно змінити час, дату, тривалість або виконавця у записі, то очевидним стандартним для RemOnline способом є відкрити запис і поміняти все, що треба. Але в цьому календарі ви також можете просто перетягувати записи для зміни дати, часу або виконавця.
А якщо вам потрібно швидко змінити тривалість запису, у режимі дня і тижня ви можете просто потягнути за його нижній край прямо у календарі.
Статуси записів
У записах передбачено сім стандартних статусів:
Новий
Підтверджено
В очікуванні
У процесі
Виконано
Скасовано
Неявка
Наразі ці статуси не можна змінювати, а всі записи створюються зі статусом “Новий”.
Створення записів
Щоб створити запис, виконайте кілька простих кроків:
Оберіть дату та виконавця або ресурс.
Наведіть курсор на потрібний час і натисніть (для режиму дня або тижня).
У новому вікні вкажіть клієнта, тривалість і виконавця (якщо календар згрупований за ресурсами).
Додайте послуги та залиште коментар за потреби або зробіть це пізніше.
Автоматичне визначення тривалості
Якщо обрана послуга має попередньо налаштовану тривалість у Моя компанія > Послуги, запис автоматично отримає відповідний часовий слот. Якщо додається кілька послуг із фіксованою тривалістю, загальна тривалість підсумовується.
Дублювання записів
Також можна швидко створювати нові записи шляхом дублювання існуючих через меню Дії.
Створення замовлень і продажів із записів
Записи можна використовувати як самостійну функцію або як перший крок у процесі керування замовленнями. Через меню Дії можна:
Створити замовлення
Створити продаж
Якщо створюється замовлення, всі відповідні дані – клієнт, послуга, виконавець – автоматично переносяться.
Для бізнесів із простим процесом роботи для прийому оплат можна створювати продажі. За потреби до продажу можна також додати товари, продаючи послуги та супутні товари разом.
Покрокову інструкцію з керування записами у RemOnline ви знайдете у цій статті.
Що далі?
Це перша версія Записів як окремої секції та сутності у RemOnline, і ми вже працюємо над наступними покращеннями:
Відображення пов’язаних замовлень і продажів у записах.
Перегляд записів у профілях клієнтів.
Сповіщення про записи.
Повторювані записи для автоматичного створення.
Віджет онлайн-запису для використання на ваших веб-сайтах.
Діліться з нами своїми відгуками
Що допоможе зробити Записи ще зручнішими для вашого бізнесу? Розкажіть, що працює добре, а що можна покращити. Надсилайте ваші пропозиції через чат із нашою командою підтримки.