У сучасному бізнесі ефективне планування та облік записів клієнтів є ключовими факторами успіху. Щоб допомогти вам у цьому, в RemOnline є можливість ведення простого календаря, який дозволить вам легко керувати своїм розкладом та планувати робочий час співробітників від тривалості послуг, що вони виконують.

Записи - це необхідний інструмент для компаній, які надають послуги за попереднім записом клієнтів. Він дозволяє ефективно працювати з записами та об’єктивно оцінювати завантаження співробітників та ресурсів локації.

Для роботи з розділом Записи, потрібно поставити відповідний чекбокс для доступу співробітникам в Налаштування > Співробітники > Ролі.

За допомогою записів можна виконати:

1. Пошук вільного виконавця на зручний для клієнта час.

2. Пошук вільного часу у потрібного для клієнта майстра.

3. Контроль та розподіл навантаження на ресурси локації (робочі місця).

Записи відображаються у вигляді календаря та має інтервали у вигляді: дня з годинами, тижня або місяця.

Режими відображення можна згрупувати:

За співробітником - в режимі календаря буде відображатись графік завантаження співробітника, а також його вихідні, лікарняні дні чи відпустка.

За ресурсом - це унікальний функціонал, який дозволяє планувати ваші замовлення не лише за виконавцями, а й за наявними ресурсами.

На сторінці Записи ви можете переключатись між датами натиснувши на календар чи скористатись стрілками в правому верхньому куті.

У цьому режимі кожен стовпець представляє окремого співробітника або ресурс. Це дозволяє швидко переглядати зайнятість кожного співробітника або об'єкта в конкретний день.

Основні особливості:

Вертикально розташована шкала часу, адаптується до формату 12г/24г (визначається у налаштуваннях компанії).

У розкладі показуються лише ті співробітники, які мають доступ до поточної локації та у яких в налаштуваннях ролей активовано опцію "Відображати співробітника в списку виконавців".

Якщо вибрано поточний день, відображається червона лінія, яка вказує на поточний час.

Записи розміщуються у відповідних часових слотах, що дозволяє швидко орієнтуватися у розкладі.

Тижневий режим дозволяє переглядати розклад одного співробітника або ресурсу протягом семи днів. Він зручний для планування роботи спеціаліста на тиждень вперед.

Основні особливості:

Кожен стовпець представляє окремий день тижня (з понеділка по неділю).

Формат відображення тижня враховує регіональні налаштування.

Вибір конкретного співробітника або ресурсу здійснюється через відповідний фільтр у верхній панелі.

Записи розміщуються відповідно до часу, у який вони заплановані.

Цей режим надає загальний огляд запланованих подій протягом усього місяця. Він корисний для довгострокового планування роботи.

Основні особливості:

Відображається розклад одного співробітника або ресурсу на цілий місяць.

Всі події відображаються у вигляді блоків у відповідних датах календаря.

Для перегляду детальної інформації щодо конкретного запису можна натиснути на подію, щоб відкрити її картку.

Використання кольорового маркування для різних типів записів дозволяє легко орієнтуватися у місячному розкладі.

Для зручної навігації між режимами календаря передбачено кілька механізмів:

Кнопка перемикання "День/Тиждень/Місяць" – дозволяє швидко змінювати режим перегляду.

Навігація по датах – при кліку на дату у верхній панелі відкривається календар-пікер для вибору потрібного періоду.

Перехід між днями та тижнями:

У режимі "День" натискання на заголовок співробітника/ресурсу перемикає перегляд у режим "Тиждень" для цього співробітника або ресурсу.

У режимі "Тиждень" натискання на заголовок дня перемикає перегляд у режим "День" на вибрану дату.

Кожна подія в календарі має такі параметри:

Колір події відповідає її статусу, що допомагає візуально розрізняти типи записів.

При натисканні на подію відкривається плитка запису, яка містить: Заголовок, Статус запису (можна швидко змінити статус у цьому вікні), Інформацію про клієнта (при наведенні відображається додаткова інформація), Дата та час початку запису, Дата та час завершення, Відповідальний співробітник, Коментар до запису, Сума оплати.

У режимах "День" та "Тиждень" при наведенні на вільний час у календарі відображається підказка, що дозволяє створити новий запис.

1. Щоб створити запис натисніть на потрібну клітинку у календарі.

2. При створенні запису потрібно вказати клієнта, додати послугу(и), обрати дату та час.

3. Визначте тривалість запису, якщо в послугах, що обираються не було зазначено тривалості.

4. Натисніть кнопку Створити. Після збереження запис з’явиться у календарі.

Для того, щоб створити замовлення з запису виконайте наступні дії:

1. Відкрийте запис та у верхньому правому куті натисніть на кнопку Дії та оберіть Створити замовлення.

2. Після цього з’явиться вікно створення замовлення, де потрібно заповнити інші дані.

Дані клієнта та послуги з запису автоматично перенесуться у замовлення.

Після заповнення переконайтесь, що все вказано вірно та натисніть Створити.

Після збереження замовлення відображатиметься в таблиці замовлень.

Для того, щоб створити продаж з запису виконайте наступні дії:

1. Відкрийте запис та у верхньому правому куті натисніть на кнопку Дії та оберіть Створити продаж.

2. Після цього з’явиться вікно створення продажу, заповніть

Дані клієнта та послуги з запису автоматично перенесуться у продаж.

Після заповнення переконайтесь, що все вказано вірно та натисніть Продати.

Після збереження продажу відображатиметься в таблиці продажів.

Для видалення запису з календаря:

1. Відкрийте запис, що потрібно видалити.

2. Натисніть кнопку видалення та підтвердіть дію.

Ця інструкція допоможе вам ефективно використовувати календар для обліку записів клієнтів, спрощуючи планування та керування робочим графіком.