Канбан доска представляет собой визуальную таблицу, в которой каждый столбец отображает разный статус заказов.
Работа с Канбан-Доской
Чтобы просмотреть заказы в одном столбце можно проскролить наведя на этот столбец или использовать бегунок с правой стороны.
В доске заказов в столбцах отображаются созданные документы в соответствии с группой статусов. Например, статусы могут включать "Новое", "В обработке", "В работе", "Диагностика" и т.д.
Настройка фильтров:
Настройте фильтры для отображения заказов на основе критериев, таких как статус, исполнитель, клиент, тип заказа и т. д.
Настроить фильтры можно перейдя на общую таблицу с заказами и выполнить следующие действия:
1. Нажмите на "Фильтр" и выберите нужные комбинации для будущего фильтра.
2. Нажмите "Создать фильтр". В новом окне задайте название и параметры для этого фильтра, после чего нажмите на кнопку "Сохранить". Готово!
Подробнее о настройке фильтров в таблице заказов в этой статье.
1. Просмотр заказов:
На доске заказов вы видите заказы в виде карточек, расположенных в соответствующих столбцах.
Карточки могут содержать информацию о заказе, такую как номер заказа, клиент, дата, сумма и другие дета
2. Обновление статусов заказов:
1 вариант. Чтобы изменить статус заказа, нажмите и удерживайте карточку заказа, затем перетащите ее в нужный столбец. После перетаскивания, статус заказа автоматически обновляется в системе.
2 вариант. Нажмите на статус заказа и выберите следующий.
3. вариант. Откройте нужный документ, нажмите на статус и выберите на который нужно заменить. Нажмите "Сохранить", чтобы перенести заказ в следующий статус.
Редактирование деталей заказа через доску заказов
Для редактирования деталей заказа нажмите на карточку заказа. Откроется окно с полной информацией о заказе, где вы сможете внести необходимые изменения.
Нажмите на кнопку "Сохранить" или "Сохранить и закрыть". Внесенные изменения обновятся в доске заказов автоматически.
Проверяйте доску с заказами регулярно, чтобы держать все заказы под контролем и оперативно реагировать на изменения.
Настройка отображения Канбан - доски
В режиме Канбан нажмите на Настройка доски. Здесь вы сможете выбрать критерий, по которому будут отображаться заказы.
Статус - отображение колонок с заказами по их статусу. Вы можете добавить или убрать не нужные.
Исполнитель - отображение колонок с заказами по исполнителю. Первой колонкой всегда будут отображаться заказы без указанного исполнителя.
Подробнее о работе с заказами в этом разделе.