В RemOnline вы можете настроить шаблон онлайн утверждения расчета.
Обратите внимание, что форма для онлайн утверждения работает только для расчетов и не может использоваться для заказов.
Первым делом нужно настроить шаблон оповещения, чтобы потом автоматически или вручную отправлять сообщение со ссылкой, по которой клиент может просмотреть детали и принять или отклонить расчет.
Как настроить шаблон онлайн утверждения расчета?
1. Перейдите на страницу "Настройки > Оповещения" в раздел Шаблоны.
2. Нажмите кнопку "+ Шаблон", если нужно добавить новый шаблон, или нажмите на название существующего, чтобы отредактировать его.
Текст шаблона сообщения может быть любым, но он обязательно должен содержать переменную {Estimate Client URL}, ее можно найти в блоке Прочие. Именно эта переменная формирует ссылку для клиента.
Как автоматически отправлять расчет на согласование?
1. Нажмите кнопку "+ Оповещения" в разделе "Для клиентов".
2. Выберите событие "Статус заказа изменился на" и нужный статус.
3. Укажите тип уведомления: SMS или Email.
4. При необходимости настройте отложенную отправку оповещения.
5. Выберите шаблон сообщения.
После перехода расчета в указанный статус, клиент получит сообщение, которое будет содержать ссылку на веб-форму с расчетом.
Веб-форма содержит логотип и название вашей компании, указанные на странице "Настройки > Общие", имя менеджера, детали расчета, а также кнопки для принятия или отклонения расчета.
Принятие и отклонение расчета также логируются в ленте событий.