К основному содержимому
Все коллекцииНастройки - Общие
Как настроить работу с обращениями?
Как настроить работу с обращениями?

Информация про начальные настройки для работы с обращениями в RemOnline

Amalia avatar
Автор: Amalia
Обновлено более 4 мес. назад

На странице “Настройки > Общие > Обращений” можно настроить нумерацию обращений, тип обращения по умолчанию, а также автоматическое создание обращений на каждый принятый или пропущенный входящий вызов.

Обязательно нажимайте кнопку “Сохранить”, чтобы применить выбранные настройки.

Шаблон номера обращения

Перейдите на страницу “Настройки > Общие” в раздел “Обращение” и настройте шаблон номера обращений в поле.

В шаблоне можно указывать не только символы, но и разные переменные:

  • {C} – счетчик обращений;

  • {D} – текущий день;

  • {M} – текущий месяц;

  • {Y} – текущий год.

Переменную {C} можно настраивать.

Например, {C:3} — счетчик обращений, состоящий из трех символов и заполненный слева от символа “0”.То есть нумерация обращений будет выглядеть следующим образом: 001, 002, 003.

Вы можете настроить не только шаблон номера обращения, но и нумерацию. Для этого нужно кликнуть на пример номера обращения и отредактировать начальный номер нумерации. Например, чтобы следующее обращение было с номером 28, нужно установить это значение в поле “Начало нумерации”.

Комбинируйте переменные и создавайте интуитивно понятные шаблоны!

Тип обращения по умолчанию

В этом поле можно установить тип обращения по умолчанию.

  • при выборе определенного типа обращения во время создания обращения сразу будет установлен выбранный тип;

  • при выборе “Запоминать последний”, при создании обращения будет установлен тот тип обращения, который был выбран до этого;

  • при выборе “Не задан”, перед созданием обращения, вам нужно будет выбрать его тип.

Автоматическое создание обращения на каждый входящий звонок

Важно: для корректной работы вам нужно подключить и настроить один из сервисов телефонии на странице “Настройки > Интеграции”.

1. Отметьте чекбокс “Автоматически создавать обращение при принятом входящем вызове”.

2. При необходимости для таких обращений можно выбрать определенный тип и сразу назначить Менеджера, а также настроить оповещения, чтобы сотрудник своевременно обработал заявки.

3. Установите правила создания обращений.

Создать обращение, даже если у клиента есть незакрытый заказ — отметьте этот чекбокс, если хотите, чтобы автоматическое обращение создавалось, даже если у клиента есть незакрытый заказ. В противном случае обращение не будет создаваться, пока у клиента есть незакрытые заказы. Поиск клиента производится по номеру телефона.

Создать обращение, даже если у клиента есть незакрытое обращение — отметьте этот чекбокс, если хотите, чтобы автоматическое обращение создавалось, даже если у клиента есть незакрытое обращение. В противном случае обращение не будет создаваться, пока у клиента есть незакрытые обращения. Поиск клиента производится по номеру телефона.

Обратите внимание, что если у вас отмечены обе настройки и у клиента на момент входящего вызова есть незакрытый заказ и незакрытое обращение, то будет создано одно автоматическое обращение.

Автоматическое создание обращения по каждому пропущенному звонку

Важно: для корректной работы вам нужно подключить и настроить один из сервисов телефонии на странице “Настройки > Интеграции”.

1. Отметьте чекбокс “Автоматически создавать обращение при пропущенном вызове”.

2. При необходимости для таких обращений можно выбрать определенный тип и сразу назначить Менеджера, а также настроить оповещения, чтобы сотрудник своевременно обработал заявки.

3. Установите правила создания обращений.

Создать обращение, даже если у клиента есть незакрытый заказ — отметьте этот чекбокс, если хотите, чтобы автоматическое обращение создавалось, даже если у клиента есть незакрытый заказ. В противном случае обращение не будет создаваться, пока у клиента есть незакрытые заказы. Поиск клиента производится по номеру телефона.

Создать обращение, даже если у клиента есть незакрытое обращение — отметьте этот чекбокс, если хотите, чтобы автоматическое обращение создавалось, даже если у клиента есть незакрытое обращение. В противном случае обращение не будет создаваться, пока у клиента есть незакрытые обращения. Поиск клиента производится по номеру телефона.

Обратите внимание, что если у вас отмечены обе настройки и у клиента на момент пропущенного вызова есть незакрытый заказ и незакрытое обращение, то будет создано одно автоматическое обращение.

Важно: когда вам звонит неизвестный клиент, которого нет в базе, автоматически создается новое обращение. Если с таким номером телефона не связать нового или существующего клиента, система будет создавать новое обращение без информации о предыдущих звонках на каждый последующий вызов.

Чтобы избежать этого, сначала создайте или добавьте клиента к существующему обращению. Тогда звонки будут автоматически связываться с уже имеющимся контактом в базе, и виджет будет показывать всю историю взаимодействий.

Обращения, созданные автоматически по входящему или пропущенному вызову, будут заполнены следующим образом:

  • Тип обращения и Менеджер, указанные в настройках.

  • Имя (если клиент уже есть в вашей базе) и номер телефона клиента. Если клиента нет в вашей базе, вместо имени будет указано “Неизвестный клиент”.

  • В поле “Комментарий” будет указано “Пропущенный”.

Обратите внимание, что автоматические обращения создаются как от существующих клиентов, так и неизвестных.

Нашли ответ на свой вопрос?