Zapier – один сервис для всех интеграций, позволяющий настроить передачу данных между всеми необходимыми системами в несколько кликов.
Zapier поддерживает более 200 приложений, включая RemOnline. Таким образом, вы можете соединить RemOnline с разными облачными сервисами и автоматизировать свои бизнес-процессы.
Информация о настройке и подключении RemOnline в Zapier по ссылке.
В этой статье вы узнаете, как настроить связку в Zapier, чтобы в RemOnline создался новый заказ. Рассмотрим на примере Google Forms.
Шаг 1. Найдите и подключите Google Forms к Zapier.
Шаг 2. Создайте новую связку между Google Forms и RemOnline.
Нажмите кнопку “+ Create Zap”.
Добавьте Trigger
В блоке "Триггер” выберите Google Forms и укажите событие в поле “Event", к примеру "New Form Response”. Затем нажмите кнопку “Continue”.
Выберите подключенный аккаунт Google Forms и нажмите “Continue”.
Настройте Trigger
Выберите форму, из которой необходимо получать данные. Нажмите “Continue”.
Сделайте тест Trigger и нажмите кнопку “Continue”.
Добавьте Action “Create a Client”
Важно: для корректного создания заказа в RemOnline, сначала нужно создать клиента. То есть, в связке должен быть следующий порядок действий: сначала создаем клиента, а затем создаем заказ.
В блоке “Action” выберите RemOnline и укажите событие “Create a Client” в поле “Event”. Затем нажмите кнопку “Continue”.
Выберите подключенный аккаунт RemOnline и нажмите “Continue”.
Настройте Action “Create a Client”
Здесь вам нужно выбрать, в какое поле формы клиента необходимо передать информацию из формы Google Forms. Для этого нажмите на название поля и выберите необходимое значение.
После настройки Action нажмите кнопку “Continue”.
Сделайте Test Action “Create a Client”
Если тест завершился успешно и в вашем аккаунте RemOnline был создан тестовый клиент, нажмите “+”, чтобы добавить следующее действие.
Добавьте Action “Create an Order”
В блоке “Action” выберите RemOnline и укажите событие “Create an Order” в поле “Event”. Затем нажмите кнопку “Continue”.
Выберите подключенный аккаунт RemOnline и нажмите “Continue”.
Настройте Action “Create an Order”
Здесь нужно выбрать в какое поле формы заказа необходимо передать информацию из формы Google Forms. Для этого нажмите на название поля и выберите необходимое значение.
Есть два обязательных к заполнению поля (Branch id и Order type) и четыре необязательных поля (Manager ID, Engineer ID, Ad Campaign и Client ID), в которых необходимо указать цифровое значение ID.
Узнать ID для этих полей можно несколькими способами.
1 способ. Просмотреть ID через консоль в браузере или в адресной строке браузера.
Перейдите на страницу “Настройки > Локации”. Щелкните правой кнопкой мыши и выберите “Просмотреть код” в контекстном меню.
Выберите стрелку в верхнем левом углу на вкладке “Elements”.
Наведите курсор на название нужной локации и кликните.
В результате на вкладке “Elements” вы увидите ID этой локации.
Для точной проверки наведите курсор на ID и убедитесь, что подсвечивается нужная локация.
Аналогично можно найти ID сотрудников на странице “Настройки > Сотрудники” и ID рекламных кампаний на странице “Настройки > Маркетинг”.
ID типа заказа можно просмотреть в адресной строке браузера. Перейдите на страницу “Настройки > Редактор форм > Заказы” и выберите тип заказа. После этого вы увидите цифровой код для выбранного типа заказа в адресной строке браузера.
2 способ. Получить ID с помощью API
В документации API RemOnline описаны все доступные методы API.
В разделе “Заказ > Типы заказов” есть метод для получения всех типов заказов с указанием их ID.
В разделе “Локации” – метод для получения всех локаций с указанием их ID.
В разделе “Сотрудники” – метод для получения всех сотрудников с указанием их ID.
В разделе “Клиенты > Рекламные кампании” – метод для получения всех рекламных кампаний с указанием их ID.
В поле “Client ID” нужно выбрать значение “Data ID”, которое мы получили благодаря предыдущему действию (Create a client).
После настройки Action нажмите кнопку “Continue”.
Шаг 3. Сделайте Test action и включите связку.
Если тест успешно завершен и в вашем аккаунте RemOnline был создан тестовый заказ, нажмите “Publish Zap”. Теперь заказы с Google Forms будут автоматически создаваться в вашем аккаунте RemOnline.