Закрытие заказа необходимо для завершения процесса работы с заказом и получения корректной финансовой отчетности и аналитики.

Заказы могут закрываться успешно, когда ваша компания предоставила все необходимые работы и материалы клиенту или неуспешно, когда по какой-то причине клиент отказывается от ваших услуг. Для этого в системе есть две разные группы статусов: “Закрытые успешно” и “Закрытые неуспешно”.

Рекомендуем создать несколько статусов в группе “Закрытые неуспешно” с названиями самых частых причин отказа (Дорого, Качество, Сроки и т.д.). Обязательно устанавливайте соответствующий причине отказа статус, после чего вы сможете видеть статистику неуспешных заказов в Дашборде руководителя на странице “Аналитика > Показатели”.

При переводе заказа в статус из группы “Закрытые успешно” или “Закрытые неуспешно” автоматически открывается окно оплаты. Рассмотрим подробнее как закрывается заказ.

Измените статус заказа на любой из группы “Закрытые успешно”.

1. Если по заказу еще не было оплат или сумма предоплат меньше суммы заказа, тогда автоматически открывается окно оплаты по заказу. Выберите кассу, при необходимости измените дату операции или комментарий. Нажмите “Сохранить”.

Также вы можете закрыть заказ в долг, для этого поставьте отметку в поле “Оплатить в счет долга”. Итоговая сумма заказа спишется с баланса клиента, а вы будете видеть задолженность в карточке клиента или на странице “Финансы > Взаиморасчеты” в веб-версии RemOnline.

Важно: для проведения оплаты в счет долга необходимо включить соответствующее право “Может проводить платежи в счет долга клиента” в настройках роли сотрудника. Подробнее о том, как работать с задолженностью клиентов в этой статье.

2. Если сумма платежей по заказу больше итоговой суммы заказа при закрытии, тогда вы увидите окно для возврата переплаты по заказу. Выберите кассу из которой необходимо вернуть переплату и нажмите “Сохранить”.

3. Если сумма предоплаты по заказу равна итоговой сумме заказа, тогда такой заказ сразу перейдет в Закрытый успешно статус и вы не увидите окно платежа.

Важно: расчет зарплаты “За закрытие заказа” идет сотруднику, который сменил статус заказа на закрытый, а не кассиру!

Готово! Заказ закрыт, а оплата по нему внесена в кассу или списана с баланса клиента.

Такой вариант закрытия заказа подойдет в том случае, если клиент отказался от ваших услуг. То есть вам не нужно удалять такой заказ, достаточно перевести его в неуспешный статус.

Измените статус заказа на любой из группы “Закрытые неуспешно”.

1. Если в заказе нет работ и материалов, то статус поменяется сразу.

2. Если в заказе есть работы и материалы, за которые мастер должен получить зарплату, но клиент отказывается за них платить, то вы можете внести оплату в отдельную кассу “Убытки”, например. После чего при необходимости провести корректировку баланса такого клиента, если хотите отметить, что он вам должен.

Готово! Заказ закрыт неуспешно и отображается в статистике Дашборда руководителя.

3. Бывают случаи, когда в заказе была выполнена работа “Диагностика”, но клиент отказался от приобретения последующих услуг.

В таком случае вам необходимо создать отдельный статус в группе “Закрытые успешно” (например “Закрыт после диагностики”) и переводить заказ в этот статус. Таким образом вы успешно закроете заказ, так как первоначальная работа была выполнена в полном объеме и такой заказ считается успешным.

При этом вы будете понимать, что клиент отказался от дальнейшего сотрудничества с вами и сможете выделять такие заказы для дальнейшей обработки с помощью фильтра, а баланс такого клиента будет отображаться корректно.