Для обработки большого объема информации вы можете структурировать ее по определенным критериям. В RemOnline для этого предназначены фильтры.
Чтобы установить фильтр на странице “Заказы”, нажмите на кнопку “Фильтр”.
Обратите внимание, что Фильтр работает для заказов и расчетов одновременно.
Откроется поле редактирования фильтра с выбором параметров. Всего 9 параметров, рассмотрим каждый из них.
Статус ー дает возможность выбрать один или несколько статусов.
Обратите внимание, что статусы с обводкой по контуру — это статусы расчетов, а статусы с заливкой цветом — это статусы заказов.
Тип заказа ー дает возможность выбрать один или несколько типов заказов.
Заказ создан ー дает возможность выбрать определенный период времени. Обратите внимание, что учитывается дата создания заказа.
Группа ー дает возможность фильтровать заказы по определенной группе изделий из системного поля “Группа” в форме изделия. Значения для этого списка настраиваются на странице “Настройки > Справочники > Справочники изделий”.
Бренд ー дает возможность фильтровать заказы по определенному бренду изделия из системного поля “Бренд”. Отфильтровать по Бренду возможно только, если выбрана Группа. Значения для этого списка настраиваются на странице “Настройки > Справочники > Справочники изделий”.
Модель ー дает возможность фильтровать заказы по определенной модели изделия из системного поля “Модель”. Значения для этого списка настраиваются на странице “Настройки > Справочники > Справочники изделий”.
Клиент ー дает возможность показать все заказы по определенному клиенту. Также все заказы клиента можно увидеть в диалоговом окне клиента на вкладке “Заказы”.
Важно: поля “Группа”, “Бренд”, “Модель” и “Клиент” работают и в режиме поиска. Поиск осуществляется при наборе от 3-х символов.
Менеджер ー дает возможность показать заказы, закрепленные за определенным сотрудником, который указан как менеджер в заказе на вкладке “Информация о заказе”.
Исполнитель ー дает возможность показать заказы, закрепленные за определенным сотрудником, который указан как Ответственный исполнитель в заказе на вкладке “Информация о заказе”.
После того, как вы выбрали один или несколько параметров, нажмите на кнопку “Применить”. Чтобы отключить все фильтры, нажмите на кнопку “Х Сбросить параметры”.
Создание нового фильтра
Из предложенных 9-ти параметров фильтра можно создать более сотни различных комбинаций. Любую из них можно сохранить для быстрого доступа. После выбора нужной комбинации сделайте следующее:
1. Нажмите на кнопку “Создать фильтр”.
2. Напишите название фильтра.
3. Установите галочку, если хотите сделать фильтр общим (его смогут увидеть все сотрудники) или пропустите этот чекбокс, чтобы фильтр отображался только у вас.
4. Нажмите на кнопку “Сохранить”.
Сохраненные фильтры можно включать и выключать как при развернутой панели, так и при свернутой.
Если у вас много фильтров, у которых различие только в одном или нескольких параметрах, рекомендуем поступать следующим образом. После создания первого фильтра, включите его и нажмите на кнопку “Создать фильтр”. Будет создан идентичный фильтр, в котором вы уже можете отредактировать нужные параметры и затем нажать кнопку “Сохранить фильтр”.
Редактирование фильтра
Чтобы редактировать фильтр, сделайте следующее:
1. Откройте поле редактирования фильтра, нажав на кнопку “Фильтр”.
2. Нажмите на название сохраненного фильтра, который нужно отредактировать.
3. Измените параметры фильтра и нажмите на кнопку “Сохранить изменения”.
Важно: редактировать название и местоположение фильтра нельзя. Будьте внимательны при создании ваших фильтров😉
Как добавить эмодзи в название фильтра?
Использование фильтров значительно облегчает рабочий процесс с заказами, но когда их становится много и они занимают более 3-х строк, очень легко потерять нужный из вида. Поэтому вы можете добавить эмодзи в название фильтра, чтобы лучше визуально различать их и уменьшить количество строк с фильтрами.
Для тех, кто использует браузеры Google Chrome, Safari или Opera, нужно сделать следующее:
выберите параметры фильтра;
нажмите кнопку “Создать фильтр”;
в поле “Название фильтра” кликните правой кнопкой мыши и выберите Эмодзи.
Если вы не нашли подходящий эмодзи или используете браузер Mozilla Firefox / Edge, то можете воспользоваться сайтом emojipedia. Достаточно просто скопировать и вставить нужный вам эмодзи 😊
