Для обработки большого объема информации вы можете структурировать ее по определенным критериям. В RemOnline для этого предназначены фильтры.
Чтобы установить фильтр на странице “Заказы”, нажмите на кнопку “Фильтр”.
Обратите внимание, что Фильтр работает для заказов и расчетов одновременно.
Откроется поле редактирования фильтра с выбором параметров. Всего 9 параметров, рассмотрим каждый из них.
Статус ー дает возможность выбрать один или несколько статусов.
Обратите внимание, что статусы с обводкой по контуру — это статусы расчетов, а статусы с заливкой цветом — это статусы заказов.
Тип заказа ー дает возможность выбрать один или несколько типов заказов.
Заказ создан ー дает возможность выбрать определенный период времени. Обратите внимание, что учитывается дата создания заказа.
Группа ー дает возможность фильтровать заказы по определенной группе изделий из системного поля “Группа” в форме изделия. Значения для этого списка настраиваются на странице “Настройки > Справочники > Справочники изделий”.
Бренд ー дает возможность фильтровать заказы по определенному бренду изделия из системного поля “Бренд”. Отфильтровать по Бренду возможно только, если выбрана Группа. Значения для этого списка настраиваются на странице “Настройки > Справочники > Справочники изделий”.
Модель ー дает возможность фильтровать заказы по определенной модели изделия из системного поля “Модель”. Значения для этого списка настраиваются на странице “Настройки > Справочники > Справочники изделий”.
Клиент ー дает возможность показать все заказы по определенному клиенту. Также все заказы клиента можно увидеть в диалоговом окне клиента на вкладке “Заказы”.
Важно: поля “Группа”, “Бренд”, “Модель” и “Клиент” работают и в режиме поиска. Поиск осуществляется при наборе от 3-х символов.
Менеджер ー дает возможность показать заказы, закрепленные за определенным сотрудником, который указан как менеджер в заказе на вкладке “Информация о заказе”.
Исполнитель ー дает возможность показать заказы, закрепленные за определенным сотрудником, который указан как Ответственный исполнитель в заказе на вкладке “Информация о заказе”.
После того, как вы выбрали один или несколько параметров, нажмите на кнопку “Применить”. Чтобы отключить все фильтры, нажмите на кнопку “Х Сбросить параметры”.
Создание нового фильтра
Из предложенных 9-ти параметров фильтра можно создать более сотни различных комбинаций. Любую из них можно сохранить для быстрого доступа. После выбора нужной комбинации сделайте следующее:
1. Нажмите на кнопку “Создать фильтр”.
2. Напишите название фильтра.
3. Установите галочку Поделиться фильтром со всеми сотрудниками, если хотите сделать фильтр общим (его смогут увидеть все сотрудники) или пропустите этот чекбокс, чтобы фильтр отображался только у вас.
4. Нажмите на кнопку “Сохранить”.
Сохраненные фильтры можно включать и выключать как при развернутой панели, так и при свернутой.
Если у вас много фильтров, у которых различие только в одном или нескольких параметрах, рекомендуем поступать следующим образом. После создания первого фильтра, включите его и нажмите на кнопку “Создать фильтр”. Будет создан идентичный фильтр, в котором вы уже можете отредактировать нужные параметры и затем нажать кнопку “Сохранить фильтр”.
Редактирование фильтра
Чтобы редактировать фильтр, сделайте следующее:
1. Откройте поле редактирования фильтра, нажав на кнопку “Фильтр”.
2. Нажмите на название сохраненного фильтра, который нужно отредактировать.
3. Измените параметры фильтра и нажмите на кнопку “Сохранить изменения”.
Важно: редактировать название и местоположение фильтра нельзя. Будьте внимательны при создании ваших фильтров😉
Как добавить эмодзи в название фильтра?
Использование фильтров значительно облегчает рабочий процесс с заказами, но когда их становится много и они занимают более 3-х строк, очень легко потерять нужный из вида. Поэтому вы можете добавить эмодзи в название фильтра, чтобы лучше визуально различать их и уменьшить количество строк с фильтрами.
Для тех, кто использует браузеры Google Chrome, Safari или Opera, нужно сделать следующее:
выберите параметры фильтра;
нажмите кнопку “Создать фильтр”;
в поле “Название фильтра” кликните правой кнопкой мыши и выберите Эмодзи.
Если вы не нашли подходящий эмодзи или используете браузер Mozilla Firefox / Edge, то можете воспользоваться сайтом emojipedia. Достаточно просто скопировать и вставить нужный вам эмодзи 😊
