Канбан доска представляет собой визуальную таблицу, в которой каждый столбец отображает различный статус обращений.
Работа с Канбан-доской
Чтобы просмотреть обращения в одном столбце, можно прокрутить, наведя курсор на этот столбец, или использовать бегунок с правой стороны.
В доске обращений в столбцах отображаются созданные документы в соответствии с группой статусов. Например, статусы могут включать «Новые», «В работе», «Отложенные».
1. Просмотр обращений:
На доске обращений вы видите обращения в виде карточек, расположенных в соответствующих столбцах по группе статусов.
Карточки могут содержать информацию об обращении, такую как номер обращения, контакт, дата создания.
2. Обновление статусов обращений:
1 вариант. Чтобы изменить статус обращения, нажмите и удерживайте карточку заказа, затем перетащите ее в нужный столбец. После перетаскивания статус обращения автоматически обновляется в системе.
2 вариант. Нажмите на статус обращения и выберите следующий.
3. вариант. Откройте нужный документ, нажмите на статус и выберите, на какой нужно заменить. Нажмите «Сохранить», чтобы перенести обращение в следующий статус.
Редактирование деталей обращения через доску обращений
Для редактирования деталей обращения нажмите на карточку обращения. Откроется окно с полной информацией об обращении, где вы можете внести необходимые изменения.
Нажмите на кнопку «Сохранить». Внесенные изменения обновятся в доске обращений автоматически.
Проверяйте доску с обращениями регулярно, чтобы держать все обращения под контролем и оперативно реагировать на изменения.
Настройка отображения Канбан - доски
В режиме Канбан нажмите на кнопку Настройки доски. Здесь вы сможете выбрать группы обращений, по которым будут отображаться обращения в доске.