Мы рады представить бета-версию Записей – нового раздела в главном меню, который упрощает планирование приемов клиентов для предоставления услуг. Благодаря Календарю записей, вы сможете управлять записями по исполнителям или ресурсам, обеспечивая удобный процесс планирования.
То, что Записи стали отдельным разделом и сущностью в RemOnline, позволяет использовать их автономно – идеальный вариант для бизнеса, который работает с клиентами по записи без сложных рабочих процессов. Однако их также можно интегрировать в ваш рабочий процесс как первый шаг перед созданием заказов.
Календарь записей
Календарь записей учитывает рабочие графики исполнителей и может группироваться по исполнителям или ресурсам. Он поддерживает три режима просмотра:
День – рабочие часы расположены вертикально, а исполнители или ресурсы – горизонтально. В этом режиме отображаются все доступные исполнители и ресурсы.
Неделя – рабочие часы расположены вертикально, а дни недели – горизонтально. В этом режиме можно выбрать только одного исполнителя или ресурс.
Месяц – классический месячный календарь для одного исполнителя или ресурса.
Для удобной навигации предусмотрены кнопки быстрого переключения между днями, неделями и месяцами. При нажатии на конкретную дату в режиме недели или месяца календарь автоматически переключится в дневной режим. Если в режиме дня нажать на исполнителя, календарь переключится в недельный режим для этого сотрудника.
Интеграция с Графиком Работы
В соответствии с настройками на странице Моя компания > График работы, дни в Календаре записей могут быть отмечены следующим образом:
Выходные, больничные и отпуска – отображаются соответствующими цветами.
Рабочие часы – отображаются белым цветом.
Не настроенные дни в графике – отображаются серым цветом.
Перенос записей
Конечно, если нужно изменить время, дату, продолжительность или исполнителя в записи, стандартный способ в RemOnline – открыть запись и обновить необходимые данные. Однако в этом календаре можно просто перетаскивать записи, чтобы изменить дату, время или исполнителя.
Если необходимо быстро изменить продолжительность записи, в режиме Дня и Недели просто потяните за нижний край записи прямо в календаре.
Статусы записей
В системе предусмотрено семь стандартных статусов записей:
Новый
Подтверждён
В ожидании
В процессе
Выполнен
Отменён
Неявка
На данный момент эти статусы нельзя изменить, а все новые записи создаются со статусом "Новый".
Создание Записей
Чтобы создать запись, выполните несколько простых шагов:
Выберите дату и исполнителя или ресурс.
Наведите курсор на нужное время и нажмите (для режима дня или недели).
В новом окне укажите клиента, продолжительность и исполнителя (если календарь сгруппирован по ресурсам).
Добавьте услуги и оставьте комментарий при необходимости – это можно сделать и позже.
Автоматическое определение продолжительности
Если выбранная услуга имеет заранее настроенную продолжительность в Моя компания > Услуги, запись автоматически получит соответствующий временной слот. Если добавлено несколько услуг с фиксированной продолжительностью, общее время рассчитывается автоматически.
Дублирование Записей
Вы также можете быстро создавать новые записи, дублируя существующие через меню Действия.
Создание заказов и продаж из записей
Записи можно использовать как отдельную функцию или как первый шаг в процессе управления заказами. Через меню Действия можно:
Создать заказ
Создать продажу
Если создаётся заказ, все соответствующие данные – клиент, услуга, исполнитель – автоматически переносятся.
Для бизнеса с простыми процессами можно сразу принимать оплату, создавая продажу. При необходимости к продаже можно добавить товары, продавая услуги и сопутствующие товары вместе.
Пошаговую инструкцию по управлению записями в RemOnline вы найдёте в этой статье.
Что дальше?
Это первая версия Записей как отдельного раздела и сущности в RemOnline, и мы уже работаем над следующими улучшениями:
Отображение связанных заказов и продаж в записях.
Просмотр записей в профилях клиентов.
Уведомления о записях.
Повторяющиеся записи для автоматического создания.
Виджет онлайн-записи для размещения на ваших сайтах.
Поделитесь своими отзывами
Что поможет сделать Записи еще удобнее для вашего бизнеса? Расскажите, что работает хорошо, а что можно улучшить. Присылайте свои предложения через чат с нашей командой поддержки.