В современном бизнесе эффективное планирование и учет записей клиентов являются ключевыми факторами успеха. Чтобы помочь вам в этом, в RemOnline есть возможность ведения простого календаря, который позволит вам легко управлять своим расписанием и планировать рабочее время сотрудников от продолжительности услуг, которые они выполняют.

Записи - это необходимый инструмент для компаний, которые предоставляют услуги по предварительной записи клиентов. Он позволяет эффективно работать с записями и объективно оценивать загрузку сотрудников и ресурсов локации.

Для работы с разделом Записи, нужно поставить соответствующий чекбокс для доступа сотрудникам в Настройки > Сотрудники > Роли.

С помощью записей можно:

1. Поиск свободного исполнителя на удобное для клиента время.

2. Поиск свободного времени у нужного для клиента мастера.

3. Контроль и распределение нагрузки на ресурсы локации (рабочие места).

Записи отображаются в виде календаря и имеет интервалы в виде: дня с часами, недели или месяца.

Режимы отображения можно сгруппировать:

По сотруднику - в режиме календаря будет отображаться график загрузки сотрудника, а также его выходные, больничные дни или отпуск.

По ресурсу - это уникальный функционал, который позволяет планировать ваши заказы не только по исполнителям, но и по имеющимся ресурсам.

На странице Записи вы можете переключаться между датами нажав на календарь или воспользоваться стрелками в правом верхнем углу.

В этом режиме каждый столбец представляет отдельного сотрудника или ресурс. Это позволяет быстро просматривать занятость каждого сотрудника или объекта в конкретный день.

Основные особенности:

Вертикально расположенная шкала времени, адаптируется к формату 12г/24г (определяется в настройках компании).

В расписании показываются только те сотрудники, которые имеют доступ к текущей локации и у которых в настройках ролей активирована опция «Отображать сотрудника в списке исполнителей».

Если выбран текущий день, отображается красная линия, указывающая на текущее время.

Записи размещаются в соответствующих временных слотах, что позволяет быстро ориентироваться в расписании.

Недельный режим позволяет просматривать расписание одного сотрудника или ресурса в течение семи дней. Он удобен для планирования работы специалиста на неделю вперед.

Основные особенности:

Каждый столбец представляет отдельный день недели (с понедельника по воскресенье).

Формат отображения недели учитывает региональные настройки.

Выбор конкретного сотрудника или ресурса осуществляется через соответствующий фильтр в верхней панели.

Записи размещаются в соответствии со временем, в которое они запланированы.

Этот режим предоставляет общий обзор запланированных событий в течение всего месяца. Он полезен для долгосрочного планирования работы.

Основные особенности:

Отображается расписание одного сотрудника или ресурса на целый месяц.

Все события отображаются в виде блоков в соответствующих датах календаря.

Для просмотра детальной информации по конкретной записи можно нажать на событие, чтобы открыть его карточку.

Использование цветовой маркировки для различных типов записей позволяет легко ориентироваться в месячном расписании.

Для удобной навигации между режимами календаря предусмотрено несколько механизмов:

Кнопка переключения «День/Неделя/Месяц » - позволяет быстро менять режим просмотра.

Навигация по датам - при клике на дату в верхней панели открывается календарь-пикер для выбора нужного периода.

Переход между днями и неделями:

В режиме «День» нажатие на заголовок сотрудника/ресурса переключает просмотр в режим «Неделя» для этого сотрудника или ресурса.

В режиме «Неделя» нажатие на заголовок дня переключает просмотр в режим «День» на выбранную дату.

Каждое событие в календаре имеет следующие параметры:

Цвет события соответствует его статусу, что помогает визуально различать типы записей.

При нажатии на событие открывается плитка записи, которая содержит: Заголовок, Статус записи (можно быстро изменить статус в этом окне), Информацию о клиенте (при наведении отображается дополнительная информация), Дата и время начала записи, Дата и время завершения, Ответственный сотрудник, Комментарий к записи, Сумма оплаты.

В режимах «День» и «Неделя» при наведении на свободное время в календаре отображается подсказка, позволяющая создать новую запись.

1. Чтобы создать запись нажмите на нужную ячейку в календаре.

2. При создании записи нужно указать клиента, добавить услугу(и), выбрать дату и время.

3. Определите продолжительность записи, если в выбираемых услугах не было указано продолжительности.

4. Нажмите кнопку Создать. После сохранения запись появится в календаре.

Для того, чтобы создать заказ из записи выполните следующие действия:

1. Откройте запись и в верхнем правом углу нажмите на кнопку Действия и выберите Создать заказ.

2. После этого появится окно создания заказа, где нужно заполнить другие данные.

Данные клиента и услуги из записи автоматически перенесутся в заказ.

После заполнения убедитесь, что все указано верно и нажмите Создать.

После сохранения заказ будет отображаться в таблице заказов.

Для того, чтобы создать продажу из записи выполните следующие действия:

1. Откройте запись и в верхнем правом углу нажмите на кнопку Действия и выберите Создать продажу.

2. После этого появится окно создания продажи, заполните

Данные клиента и услуги из записи автоматически перенесутся в продажу.

После заполнения убедитесь, что все указано верно и нажмите Продать.

После сохранения продажи будет отображаться в таблице продаж.

Для удаления записи из календаря:

1. Откройте запись, которую нужно удалить.

2. Нажмите кнопку удаления и подтвердите действие.

Эта инструкция поможет вам эффективно использовать календарь для учета записей клиентов, упрощая планирование и управление рабочим графиком.