Мы внедрили ряд улучшений для счетов в RemOnline, сделав их более гибкими, доступными и удобными в управлении. Давайте рассмотрим, что нового!
Улучшенный диалог счета
Теперь управление счетами стало быстрее и удобнее. При выборе клиента в счете вы увидите список его заказов в поиске, что поможет быстрее создавать счета.
Также теперь можно открывать связанные заказы непосредственно из счета, что упрощает навигацию между документами.
Еще одно нововведение – возможность дублировать счет в один клик, устраняя необходимость повторного ввода данных.
Кроме того, редактировать количество и цену услуг и товаров, добавленных в счет (без заказа), теперь можно прямо в строке таблицы без открытия окна редактирования.
Каждый счет теперь имеет уникальный URL-адрес, поэтому вы можете легко поделиться ссылкой с коллегами.
Кредитная карта как новый способ оплаты
Помимо наличных и безналичных платежей, теперь можно использовать третий вариант – кредитную карту.
Чтобы включить этот способ оплаты, сначала перейдите на страницу Финансы > Платежи и создайте хотя бы одну кассу со способом оплаты Кредитная карта. После этого эта опция станет доступной в счетах, а также для всех других платежей по заказам, продажам, доходам и расходам.
При необходимости воспользуйтесь пошаговой инструкцией по созданию новой кассы.
Обновленный раздел документов в профиле клиента
Мы обновили вкладку "Документы" в профилях клиентов, чтобы вы могли лучше контролировать доступ к документам. Теперь можно выбирать, какие именно документы отображать: заказы, продажи, счета и т. д. Обратите внимание, что обращения теперь также входят во вкладку "Документы".
Кроме того, мы добавили новые настройки прав доступа для ролей сотрудников, позволяющие определить, могут ли они видеть документы клиентов и активов во всех локациях или только в тех, к которым у них есть доступ.
Таким образом, если у вас сеть сервисных центров или магазинов, вы можете предоставить сотрудникам доступ к истории обслуживания клиента во всех локациях компании через профиль клиента или актива.
Улучшенная связь между заказами и счетами
Чтобы упростить отслеживание заказов, мы добавили новую колонку "Счет" и возможность фильтровать заказы по статусу счета в таблице заказов.
Кроме того, каждый раз при создании счета из заказа это действие будет фиксироваться в ленте событий заказа, обеспечивая прозрачность истории изменений.
Новые фильтры и колонки для удобной навигации
В таблице счетов появились одноименные колонка и фильтр "Дата выставления". Также добавлен фильтр "Крайний срок".
Теперь можно фильтровать и сортировать таблицу счетов по всем доступным датам: создания, выставления или оплаты.
Связанные платежи за счета и заказы
Теперь RemOnline точно отслеживает, когда счет, связанный с заказом, был оплачен. Это означает, что если вы создадите счет для заказа и переведете его в статус “Оплачен” вместе с получением платежа от клиента, система больше не будет требовать оплату при закрытии соответствующего заказа.
Рассмотрим также ситуацию, когда клиент внес предоплату за заказ. Если вы создадите счет для такого заказа и установите статус “Оплачен”, в платеже за счет будет указана полная сумма. Однако, когда вы попытаетесь закрыть заказ, RemOnline предложит вам оформить возврат предоплаты клиенту.
Тот же принцип применяется к счетам, связанным с несколькими заказами.
Важно: Если счет связан с заказами, сначала необходимо принять оплату через счет, а затем закрывать связанные с ним заказы.
Улучшение публичного API
Используйте эти новые возможности API для расширения интеграций:
Метод "Get invoices" теперь поддерживает новый параметр status_ids[] для более точного поиска.
Новый метод "Get invoice by ID" позволяет получить детальную информацию о конкретном счете.
Новый метод "Create comment for invoice" позволяет программно добавлять примечания к счетам в ленте событий.
Новый метод "Get invoice statuses" помогает лучше отслеживать статусы счетов и получать их ID.
Ознакомьтесь с документацией API, чтобы внедрить эти новые возможности в свои интеграции.
Эти улучшения помогут вам эффективнее работать со счетами, упростят отслеживание заказов и дадут больше контроля над доступом к документам. Если у вас есть вопросы или предложения, обращайтесь в нашу Службу поддержки через чат.