Создать клиента можно несколькими способами:
1 способ. Создание клиента вручную на странице “Клиенты”.
Перейдите на страницу “Клиенты” и нажмите кнопку “+ Клиент”. Заполните профиль клиента и сохраните изменения.
Напоминаем, что вы всегда можете настроить форму клиента на странице “Настройки > Редактор форм > Клиенты”. А также настроить запрет на создание клиентов с одинаковым номером телефона или Email на странице “Настройки > Общие > Клиенты”.
2 способ. Импорт клиентов с помощью файла Excel.
На странице “Клиенты” нажмите кнопку “Импорт”. Загрузите пример файла Excel, заполните файл и загрузите обратно в RemOnline. Более подробно об импорте клиентов и заполнении примера файла в отдельной статье по ссылке.
3 способ. Создание клиента в заказе, обращении, продаже или создании поставщика в документе оприходования.
Введите имя клиента/поставщика в документе заказа, обращения, продажи или оприходования. Нажмите кнопку “+” или “+ Создать клиента”. Заполните информацию о клиенте и сохраните изменения.
4 способ. Создание клиента с помощью API или онлайн-коннекторов.
Помимо вышеперечисленных способов, вы всегда можете настроить автоматическое создание клиентов в RemOnline с помощью API. Это можно сделать самостоятельно, используя доступные методы в документации. Или же вы можете сделать это с помощью онлайн-коннекторов, которые представлены на странице Интеграции.
Этот способ пригодится, если вы хотите автоматически создавать клиентов по обращениям на сайт или в Facebook и так далее.