O relatório Desempenho dos funcionários mostra quais os funcionários que processaram leads com sucesso e os converteram em ordens de serviço ou vendas.
Pode criar o relatório na página Relatórios > Leads > Desempenho dos funcionários.
Existem três parâmetros pelos quais o relatório é gerado:
Período. Este parâmetro permite-lhe selecionar o período para o qual o relatório será gerado: hoje, ontem, esta semana, este mês, semana passada, mês passado e personalizado.
Localizações. Aqui pode selecionar uma / várias / todas as localizações, se houver mais do que uma.
Tipo de lead. Aqui pode filtrar o relatório por tipos de lead.
Selecione os parâmetros necessários e clique no botão Aplicar.
O relatório é agrupado por tipo de lead. Pode expandir cada funcionário e ver todos os leads que lhe foram atribuídos durante o período selecionado com dados de status, tipo, cliente, comentário e resultado.
A coluna Leads apresenta o número de leads criados para o período selecionado e a conversão total como uma percentagem.
A coluna Conversão apresenta o número total de leads fechadas com sucesso, bem como o número de ordens de serviço e vendas criadas com sucesso.
É possível personalizar a exibição das colunas neste relatório. Para o fazer, clique no botão de tabela e assinale as colunas pretendidas.
Além disso, pode imprimir o relatório ou exportá-lo para o seu PC como um arquivo Excel.