Em muitas empresas, é comum que cada cliente tenha um gestor dedicado. Agora no RemOnline, você também pode atribuir gestores aos contactos — tanto a pessoas quanto a organizações.
Este campo é opcional — se o seu negócio não seguir essa prática, pode simplesmente deixá-lo em branco. Mas se usar gestores, poderá filtrar a tabela de contactos por gestor: escolha um, vários ou visualize os contactos ainda não atribuídos.
Agora você também pode configurar o acesso dos gestores aos contactos de forma mais flexível. Em Configurações > Funções, pode definir se o gestor terá acesso a:
todos os contactos,
apenas aos seus (onde está atribuído como gestor),
ou aos seus + contactos não atribuídos.
Os dados do gestor ainda não estão disponíveis na importação/exportação de contactos, mas é possível atribuir um gestor a vários contactos de uma só vez através da ação em massa.
Também estamos a trabalhar para permitir a atribuição de gestores através da API pública do RemOnline.
Se tiver dúvidas, sugestões ou comentários, entre em contacto com a nossa equipa de suporte via chat.