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Módulo Clientes renomeado para Contatos, Pessoas e Organizações Vinculadas, e Melhorias nas Tags

Saiba mais sobre as últimas novidades do RemOnline

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Escrito por Hanna
Atualizado há mais de uma semana

No RemOnline, sabemos que o seu negócio gira em torno de pessoas — sejam clientes, fornecedores ou membros da equipe. Foi por isso que lançámos um conjunto de atualizações para te ajudar a organizar e gerir melhor os teus dados de contato.

Módulo Clientes renomeado para Contatos

Com o tempo, a seção Clientes passou a incluir mais do que apenas clientes — também contém dados de fornecedores e funcionários. Para refletir melhor a variedade de pessoas e empresas com quem trabalhas, renomeámos este módulo para Contactos.

Essa mudança simples, mas significativa, ajudará a evitar confusões e tornar a estrutura dos dados mais clara.

Observação: Nas ordens, vendas e outros documentos, o termo Cliente continuará sendo usado.

Pessoas e organizações: uma estrutura mais inteligente para os seus dados

E para tornar a gestão de contatos ainda mais fácil, este módulo está agora dividido em duas seções:

  • Pessoas – contatos individuais como clientes, funcionários ou representantes

  • Organizações – empresas ou instituições

Também já é possível vincular pessoas a organizações. Veja como funciona:

  • Uma pessoa pode ser vinculada a uma organização

  • Uma organização pode ser vinculada a várias pessoas

Essa relação será exibida no perfil do contato e em documentos como ordens, vendas e outros — oferecendo mais contexto rapidamente.

Tags renovadas: mais visuais e flexíveis

Melhorámos também o funcionamento das etiquetas em todo o sistema, oferecendo-te mais personalização e clareza.

O que muda:

  • A caixa de seleção "Conflito" no perfil do cliente foi substituída por uma etiqueta, tornando a gestão mais simples e consistente com o teu fluxo de trabalho. Podes personalizá-la se quiseres.

  • As etiquetas agora suportam cores, tal como nos Chats do RemOnline — ajudando-te a identificar instantaneamente os diferentes tipos de contato.

  • Podes editar as cores das etiquetas em Configurações > Etiquetas, conforme as necessidades da tua equipa.

  • Estas etiquetas melhoradas são visíveis na ficha de contato em ordens de serviço, vendas, chats e outros módulos, permitindo um acesso mais rápido e uma comunicação mais clara.

Fizemos estas alterações para te ajudar a manteres-te mais organizado e a economizar tempo ao trabalhar com os teus contatos.

Se tiver dúvidas ou sugestões, entre em contato com o Suporte via chat.

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