Continuamos aprimorando as faturas no RemOnline, e aqui estão as últimas novidades que queremos compartilhar com você:
Novas variáveis para o pagador, gestor da fatura e data de vencimento nos documentos impressos.
Melhorias na API pública para trabalhar com faturas.
Personalização de status de faturas.
Feed de eventos em faturas.
Novas variáveis para documentos impressos de faturas
Agora que é possível especificar o pagador e o cliente separadamente nas faturas, bem como o gestor da fatura e a data de vencimento, introduzimos a possibilidade de exibir esses dados nos documentos impressos. Na página Configurações > Modelos de documentos, você encontrará novas variáveis:
Um grupo completo de variáveis para o Pagador (um grupo semelhante estará disponível em breve para ordens de serviço).
{Invoice Manager Name} para exibir automaticamente o gestor da fatura nos documentos.
{Invoice Due Date} e {Invoice Due Date 2} para mostrar a data de vencimento da fatura nos documentos impressos.
Se precisar de mais variáveis para os documentos impressos, avise-nos.
Método atualizado da API pública para faturas
Com as últimas alterações nas faturas, a resposta à solicitação em https://api.remonline.app/invoice/ agora inclui detalhes sobre a data de vencimento, a data de emissão, o gestor e o pagador especificados na fatura. Além disso, é possível filtrar faturas por esses campos especificando os parâmetros necessários na solicitação.
Consulte a documentação por meio deste link.
Personalização de status de faturas
Boas notícias! Agora você pode criar um fluxo de status personalizado para faturas, assim como já faz para pedidos, orçamentos e leads.
Os status das faturas estão organizados em quatro grupos:
Novos: O status padrão é o Rascunho.
Em Progresso: O status padrão é Emitida.
Pagas: O status padrão é Paga.
Canceladas: O status padrão é Cancelada.
Você pode manter esses status padrão, renomeá-los, ajustar suas configurações ou criar novos status personalizados. Lembre-se de que qualquer status no grupo "Pagas" exigirá automaticamente a criação de um pagamento.
O que você pode fazer com os status das faturas?
Definir limites de tempo: Determine quanto tempo uma fatura pode permanecer em um status específico.
Exigir comentários: Garanta que comentários sejam adicionados ao mover uma fatura para certos status.
Controlar o acesso: Decida quem pode visualizar ou atribuir status específicos.
Personalizar fluxos de status: Especifique quais status podem preceder ou suceder outros.
Por padrão, as faturas começam com o status Rascunho. Agora você pode dar a ele um nome que se encaixe no seu fluxo de trabalho e decidir como ele irá fluir pelo seu fluxo personalizado de status.
Feed de eventos em faturas
As faturas agora possuem um feed de eventos próprio, facilitando mais do que nunca o acompanhamento de alterações, compartilhamento de arquivos ou fotos, criação de tarefas e adição de comentários, tudo em um só lugar.
Veja o que você pode rastrear:
Mudanças de status
Atualizações no cliente, pagador ou gerente
Alterações nas datas de emissão ou vencimento
Comentários ou anexos adicionados
Tarefas criadas
Pagamentos recebidos
Precisa adicionar algo? Clique no botão “+” para criar uma tarefa, carregar um arquivo ou anexar uma foto.
Assim como em pedidos, leads e tarefas, você pode deixar comentários públicos ou privados. E se preferir, pode alternar o feed para o modo somente “Comentários”, transformando-o em um espaço estilo chat para uma comunicação fluida.
Próximas atualizações de faturas
Já estamos trabalhando nas próximas melhorias para a seção de Faturas, incluindo:
Vinculação de pagamentos às ordens de serviço relacionadas e vice-versa.
Mais filtros para a tabela de faturas.
Registro da criação de faturas no feed de eventos de ordens, tickets e trabalhos.
Lista de todas as faturas do cliente em seu perfil.
Fique atento às atualizações para não perder nada importante. Se tiver dúvidas, comentários ou sugestões, entre em contato com o suporte do RemOnline pelo chat.