Duplikowanie zleceń i wycen
Oszczędzaj czas dzięki naszej nowej funkcji duplikowania zleceń i wycen! To potężne narzędzie pozwala na stworzenie kopii zlecenia lub wyceny z niemal wszystkimi jego zawartościami – informacjami o kliencie, szczegółami wyrobu, przyczyną usługi i innymi, w tym usługami, towarami, cenami, rabatami i przypisanymi pracownikami – za pomocą jednego kliknięcia.
Przykładowe scenariusze:
Regularne świadczenie tych samych usług dla klienta.
Przyjmowanie od klienta wielu podobnych wyrobów z takimi samymi lub bardzo podobnymi usługami.
Oferowanie klientowi kilku opcji wycen z niewielkimi różnicami w usługach, towarach lub cenach.
I wiele innych możliwości.
Uwaga: Jedyna informacja, która nie jest przenoszona, to czas wizyty w Kalendarzu. Dodatkowo, wszystkie towary skopiowane z oryginalnego zlecenia lub wyceny są dodawane do zduplikowanego dokumentu bez odliczenia z magazynu.
Przypominamy również, że w przypadku konieczności przyjęcia kilku zleceń od tego samego klienta, ale bez jakiejkolwiek zawartości, podczas tworzenia zlecenia można nacisnąć przycisk „Zapisz i utwórz kolejne”.
Uprawnienie do dodawania towarów bez odliczenia
W lutym wprowadziliśmy nową funkcję w RemOnline: możliwość dodawania towarów do zleceń bez odliczania ich ze stanu magazynowego. Ta funkcja, początkowo dostępna w ogólnych ustawieniach konta i obowiązująca dla wszystkich pracowników, jest niezbędna do:
Konwertowania wycen na zlecenia (dlatego wyceny stają się dostępne tylko wtedy, gdy włączona jest opcja dodawania towarów bez odliczania).
Dodawania zestawów produktów do zleceń.
Przyszłych integracji, które umożliwią automatyczne tworzenie zleceń z zewnętrznych serwisów w RemOnline z wcześniej wypełnioną listą towarów.
Na podstawie Waszych opinii zdaliśmy sobie sprawę, że ta funkcja wymaga bardziej szczegółowej kontroli. Dlatego wprowadziliśmy ekscytujące ulepszenie! Opcja ta nie jest już dostępna w ustawieniach ogólnych. Zamiast tego, wprowadziliśmy nowe uprawnienie w ustawieniach ról pracowników: „Może dodawać towary bez odliczania”.
Dzięki temu uprawnieniu pracownicy mogą dodawać towary do zleceń bez odliczania ich ze stanu magazynowego, tworzyć wyceny i dodawać zestawy, które zawierają towary.
Pracownicy bez tego uprawnienia będą mogli dodawać towary do zleceń tylko z natychmiastowym odliczeniem ze stanu magazynowego. Dodatkowo, do zlecenia będą dodawane tylko usługi z zestawów, które zawierają towary.
Aby uzyskać więcej szczegółów na temat wszystkich uprawnień w grupie „Zlecenia”, kliknij tutaj.
Uwzględnianie opłaty transakcyjnych w kasach
Korzystanie z terminali bankowych i usług płatniczych to dziś standard w każdej firmie, podobnie jak korzystanie z usług inkaso. Niestety, wiąże się to z koniecznością płacenia prowizji. Dlatego w ustawieniach kas pojawiła się nowa opcja „Uwzględnij opłaty transakcyjne”, która pozwala na automatyczne obliczanie stałych prowizji (kwota lub procent od płatności) osobno dla wpływów i wydatków w każdej kasie.
Na przykład, dla wpływów do kasy bezgotówkowej, dla której używany jest terminal bankowy, można włączyć uwzględnianie prowizji w wysokości 2%. Wówczas wraz z płatnością za zlecenie lub sprzedaż na kwotę 400 zł automatycznie zostanie utworzony zapis o odliczeniu 8 zł z kasy. Natomiast dla kasy, z której wypłacasz rozliczenie kontrahentom (inkaso), możesz ustawić prowizję w wysokości 200 zł dla wydatków. Wtedy niezależnie od kwoty wydatku zostanie utworzony zapis o odliczeniu prowizji w wysokości 200 zł.
Takie zapisy tworzone są z komentarzem „Opłata za przetwarzanie transakcji” oraz zapisem ruchu gotówkowego „Usługi za przetwarzanie transakcji”. Dzięki temu pod koniec wybranego okresu możesz osobno zobaczyć swoje wydatki na ten artykuł w raporcie o Ruchu Gotówkowym. Należy zauważyć, że jeśli ustawiłeś prowizje dla kasy, a następnie wyłączyłeś funkcję ich uwzględniania i ponownie chcesz ją włączyć, wcześniej ustawione prowizje zostaną zachowane. Nie będziesz więc musiał ustawiać ich ponownie.
Edytowanie Zwrotów do Dostawcy
Z radością ogłaszamy usprawnienie naszych możliwości edytowania dokumentów magazynowych – edycja zwrotów do dostawcy, które są teraz dostępne dla użytkowników planów Business i Enterprise.
Potrzebujesz dostosować ilość towarów w zwrotach lub zaktualizować jego opis? Żaden problem! Możesz łatwo wprowadzić te zmiany, jeśli masz odpowiednie uprawnienia do edycji w ustawieniach roli. Dodatkowo, możesz zarejestrować przychód, na przykład, jeśli otrzymasz środki od dostawcy dopiero jakiś czas po zwrocie towarów.
Pamiętaj, że zmniejszenie ilości towarów w dokumencie zwrotu do dostawcy oznacza, że te towary są zwracane na magazyn. Pamiętaj również, że nie możesz określić większej ilości towarów niż ta, która była w oryginalnym dokumencie przyjęcia na stan magazynowy, na podstawie którego stworzyłeś zwrot.
Zwróć uwagę, że nie będziesz mógł edytować dokumentu zwrotu do dostawcy, jeśli towary zostały całkowicie usunięte, magazyn został usunięty lub jeśli towary z numerami seryjnymi zostały zwrócone do dostawcy i ponownie przyjęte na stan magazynowy.
Instrukcje krok po kroku, jak edytować dokument zwrotu do dostawcy, znajdziesz tutaj.
Jeśli masz jakiekolwiek pytania lub uwagi dotyczące tych nowych funkcji, skontaktuj się z naszym zespołem wsparcia poprzez czat. Twoja opinia pomaga nam ulepszać RemOnline.