Jesteśmy bardzo podekscytowani, że możemy przedstawić aktualizację, która usprawnia zarządzanie zleceniami dla firm usługowych i detalicznych w RemOnline. Teraz RemOnline posiada wyceny (jako odrębny dokument systemowy) oraz możliwość dodawania towarów do zleceń bez ich odejmowania z magazynu.
Ta aktualizacja umożliwia Ci:
Tworzenie tylu wycen, ile potrzebujesz dla klienta, bazując na różnych opcjach, które możesz zaoferować.
Wysyłanie wszystkich wycen do klienta w celu uzgodnienia kosztów.
Śledzenie etapów wyceny przy użyciu konkretnych statusów.
Konwersję uzgodnionej wyceny na zlecenie za pomocą dwóch kliknięć i kontynuowanie przetwarzania bez ponownego wprowadzania wszystkich danych.
Dodawanie towarów do zleceń, nawet tych, które aktualnie nie są dostępne w magazynie (dodane do katalogu towarów), aby później zamówić je od dostawcy i łatwo odnaleźć te zlecenia w tabeli, aby odjąć otrzymane towary z magazynu.
Pozwólmy sobie zagłębić się w szczegóły tej aktualizacji, abyś miał/a jasne pojęcie o wszystkich nowych funkcjach.
Jak włączyć wyceny i dodawanie towarów do zleceń bez odejmowania z magazynu
Jeśli masz konto testowe i korzystasz z okresu próbnego, możesz domyślnie tworzyć wyceny i dodawać towary do zleceń bez odejmowania.
Jeśli masz subskrypcję z planem od Hobby do Enterprise, musisz włączyć tę funkcję. Możesz aktywować zarówno wyceny, jak i możliwość dodawania towarów do zleceń bez odejmowania na stronie Ustawienia > Ogólne w sekcji Zleceń.
Jak tworzyć wyceny i przetwarzać je
Wyceny są ściśle powiązane z zleceniami i przechowywane w tej samej tabeli. Obok przycisku tworzenia zlecenia znajdziesz nowy "+ Wycena."
Typy i zestawy pól w wycenach całkowicie odzwierciedlają formularze zleceń. Przy konwersji wyceny na zlecenie, wszystkie wprowadzone dane automatycznie przenoszone są z jednego dokumentu do drugiego, dzięki czemu nie musisz konfigurować formularzy wycen i ponownie wprowadzać danych. Ten artykuł dostarcza krok po kroku przewodnik po tworzeniu nowej wyceny.
W tabeli możesz odróżnić wyceny od zleceń za pomocą statusów - zlecenia mają statusy kolorowe, podczas gdy wyceny są przezroczyste. Ponadto, możesz filtrować tabelę według statusów wycen.
Zauważ, że poza typami i formularzami, wyceny i zlecenia mają wspólne numerowanie, ustawienia dostępu, powiadomienia, szablony dokumentów itd.
Różnice między wycenami a zleceniami
Mimo licznych podobieństw, wyceny mają istotne różnice względem zleceń:
Wyceny nie obejmują żadnych transakcji finansowych.
Wyceny nie wpływają na salda klienta.
Brak przeniesień wyrobów na podstawie statusu.
Odrębny lejek ze statusami. Obecnie można używać tylko statusów systemowych, ale wkrótce będzie można konfigurować niestandardowe statusy specjalnie dla wycen.
Brak wpływu na stan magazynowy. Skoro na tym etapie nie sprzedajesz jeszcze produktów, a jedynie szacujesz koszt przyszłego zlecenia, operacje odejmowania z magazynu nie są uwzględniane.
Pracownicy nie otrzymują prowizji za wyceny zgodnie z zasadami skonfigurowanymi dla zleceń.
Jak przekazać klientowi wycenę
Możesz udostępnić klientowi wycenę przy użyciu różnych metod:
Wysłać dokument klientowi e-mailem.
Zapisz wycenę jako plik PDF i udostępnij go za pośrednictwem WhatsAppa.
Wydrukuj dokument.
Co więcej, wkrótce pojawi się formularz internetowy do wycen, dzięki czemu będziesz mógł/a wysłać klientom link do przeglądania i akceptacji wyceny online.
Wyceny nie mają oddzielnych ustawień szablonu drukowania, ale prawie wszystkie zmienne zleceń również działają dla wycen. Niektóre wyjątki obejmują zmienne takie jak {Paid}, {Product Warehouse} i {Product Bin Location}, które dostarczają informacji dotyczących wcześniejszych płatności lub danych magazynowych. Dlatego możesz stworzyć specyficzny szablon dokumentu dla grupy dokumentów Zlecenia i używać go do wycen.
Jak konwertować wyceny na zlecenia
Gdy klient zaakceptuje wycenę, trzeba ją przekształcić w zlecenie, zmieniając jej status na Utworzone zlecenie. Zlecenie będzie miało ten sam typ i formularz co wycena, a wszystkie dane wprowadzone w wycenie zostaną przeniesione. Cała poprzednia historia będzie również zachowana w Kanałe Wydarzeń. Przewodnik krok po kroku dotyczący zamykania wyceny można znaleźć tutaj.
Zauważ, że zlecenia utworzone na podstawie wycen są oznaczone jako niekompletne, ponieważ zawierają produkty wymagające odjęcia z magazynu.
Wcześniej, w RemOnline, dodawanie produktów do zlecenia powodowało natychmiastowe odjęcie ich z magazynu, i konieczne było określenie konkretnego magazynu. RemOnline nie wie, z którego magazynu odjąć każdy przedmiot podczas konwertowania wyceny na zlecenie. Dlatego te przedmioty są dodawane do zlecenia z ilością określoną w wycenie, ale odjęcie z magazynu stanowi oddzielny krok przetwarzania zlecenia w tym przypadku.
Jak zarządzać niekompletnymi zleceniami
W tabeli, niekompletne zlecenia są oznaczone specjalnym znaczkiem wskazującym, że zawierają produkty, które jeszcze nie zostały odjęte z magazynu. Możesz również łatwo przefiltrować tabelę zleceń za pomocą nowego znaczka Niekompletne.
Pamiętaj, że niekompletne zlecenia nie są obecnie wyświetlane w aplikacji mobilnej RemOnline Obsługa Zleceń. Niemniej jednak, będzie ona wkrótce wspierać te dokumenty. Zauważ, że niekompletne zlecenie nie może być przeniesione do statusu gotowe lub zamknięte. Musisz dostosować ilość odjętych produktów, aby dopasować się do wartości w tabeli zleceń lub zmniejszyć ilość dodanych przedmiotów w zleceniu. Ponadto, nie możesz odjąć więcej przedmiotów z magazynu, niż zostało określone. Aby uzyskać szczegółowe instrukcje dotyczące odjęcia wcześniej dodanych przedmiotów w zleceniach, zajrzyj do tego przewodnika.
Nadchodzące aktualizacje dotyczące wycen i zleceń
Wkrótce możesz spodziewać się możliwości dostosowania statusów dla wycen oraz automatycznego tworzenia zleceń z wstępnie wypełnionymi listami produktów i usług za pośrednictwem interfejsu API. Kolejne aktualizacje będą obejmować:
Wsparcie dla niekompletnych zleceń i możliwość dodawania produktów do zleceń bez odjęcia z magazynu w aplikacji mobilnej RemOnline Obsługa Zleceń.
Raporty na temat konwersji z wycen na zlecenia.
Możliwość tworzenia wycen na podstawie leadów.
Formularz internetowy, w którym twoi klienci mogą przeglądać i akceptować wyceny.
Możliwość tworzenia zamówień zakupu dla produktów, które zostały dodane do zleceń klienta, ale były niedostępne w magazynie w danym momencie. Dodatkowo, rozważamy oddzielenie ustawień powiadomień, numeracji oraz szablonów dokumentów dla zleceń i wycen.
Jeśli masz pytania dotyczące tej aktualizacji, prosimy o kontakt z zespołem wsparcia RemOnline. Twoje opinie i sugestie są bardzo cenione, ponieważ pomagają nam doskonalić RemOnline.