Każda wycena jest zamykana pomyślnie lub niepomyślnie.
System uznaje za udaną wycenę, na podstawie której utworzono zlecenie. Jeśli klient odmówi dalszej współpracy, płatność powinna zostać przeniesiona do statusu nieudanego zamknięcia.
Jak przenieść płatność na zlecenie?
W tym celu należy zmienić status wyceny na "Zlecenie stworzono".
Po ustawieniu odpowiedniego statusu bieżące rozliczenie zostanie automatycznie przekształcone w nowe zlecenie.
Wszystkie informacje o kliencie, wyrób i dodatkowe informacje zostaną automatycznie przeniesione do tego zlecenia, podobnie jak wszystkie towar i usługi w odpowiedniej ilości, które zostały dodane na etapie wyceny.
Ponadto wszystkie zdarzenia, które miały miejsce na etapie wyceny, zostaną przeniesione do tego zlecenia.
Należy pamiętać, że ta czynność jest nieodwracalna, tj. nie będzie można później przenieść zlecenia z powrotem do wyceny!
Gotowe! Teraz można pracować z tym dokumentem tak, jakby było to zlecenie robocze. Więcej informacji na temat pracy ze zleceniami można znaleźć w tej sekcji Centrum pomocy.
Należy pamiętać, że po utworzeniu zlecenia można utworzyć przedpłatę lub wycenę płatności w zakładce ”Płatności i faktury”.
Jak przenieść płatność do statusu nieudanej?
W tym celu należy zmienić status wyceny na "Odwołana" lub "Odrzucona". Nie zalecamy usuwania nieudanych wycen, aby zachować historię komunikacji z klientem.