Na stronie "Ustawienia > Lista usług i prac" można znaleźć katalog "Lista usług i prac", który służy jako cennik.
Katalog usług pomoże ci szybciej składać zlecenia. Zaoszczędzisz dużo czasu, wybierając prace i usługi z gotowej listy. Dowiedz się więcej o pracy z tabelą Lista usług i prac w tym artykule.
Ręczne dodawanie pracy / usługi
Krok 1. Na stronie "Ustawienia > Lista prac i usług" kliknij przycisk "+ Usługa".
Krok 2. Wybierz typ: "Prace" lub "Usługa".
Krok 3. Wybierz lub utwórz nową kategorię.
Krok 4. Wprowadź nazwę, cenę i koszt (jeśli dotyczy) usługi.
Należy pamiętać, że nazwa usługi jest unikatowa. Oznacza to, że nie można mieć dwóch różnych usług o tej samej nazwie.
Krok 5. W razie potrzeby ustaw okres gwarancji na usługę dla klienta, który może być wyświetlany w szablonie dokumentu.
Krok 6. Dodaj lub utwórz kod kreskowy, jeśli używasz go dla usług.
Krok 7. W razie potrzeby ustaw niestandardową prowizje dla pracownika za sprzedaż tej usługi lub dodanie usługi do zlecenia. Może to być procent ceny usługi, stała kwota pieniężna lub obie te wartości. Jeśli pozostawisz to pole puste, zastosowane zostaną standardowe zasady obliczania wynagrodzenia dla pracownika.
Krok 8. Kliknij przycisk "Utwórz".
Dodawanie pracy / usługi przy pomocy Importu
Krok 1. Na stronie "Ustawienia" > "Lista prac i usług" kliknij przycisk "Importuj".
Krok 2. Prześlij przykładowy plik, klikając przycisk "Szablon importu".
Krok 3. Otwórz pobrany plik i wypełnij go informacjami o pracach i usługach świadczonych przez firmę.
Plik zawiera kilka wymaganych kolumn.
Rodzaj — należy określić typ "Usługa" lub "Praca".
Nazwa — nazwa usługi, która jest unikalna. Oznacza to, że nie można mieć dwóch różnych usług o tej samej nazwie.
Cena — w tej kolumnie musi znajdować się liczba. Jeśli usługa nie ma ceny, można wpisać 0 (zero).
Category (Kategoria) — należy określić kategorię usługi. Ważne jest, aby przestrzegać kolejności podkategorii, oddzielając je symbolem ">".
Na przykład "Naprawa laptopa > Apple" będzie wyglądać następująco (tj. nie trzeba określać kategorii "Wszystkie prace i usługi"):
Krok 4. Kliknij przycisk "Importuj" na stronie "Ustawienia > Lista prac i usług" i prześlij plik, klikając przycisk "Dołączyć plik". Następnie kliknij przycisk "Importuj".
Dodawanie pracy ze zlecenia
Krok 1. W zleceniu, w zakładce "Usługi i towary", w polu "Usługa, praca lub towar" wpisz nazwę pracy i kliknij przycisk "Dodaj pracę" lub "Dodaj usługę".
Krok 2. Wprowadź niezbędne informacje o pracy / usłudze i zaznacz pole wyboru "Dodaj do listy usług i prac". Wybierz lub utwórz nową kategorię i kliknij przycisk "Dodać".