Podział usług lub prac na kategorie przyspiesza wyszukiwanie i pomaga uporządkować listę usług.
Kategoria usług to zbiór usług określonej klasy. Tabela kategorii ma widok drzewa, a każda usługa lub praca w systemie jest przypisana do określonej kategorii.
Domyślnie RemOnline posiada główną kategorię "Wszystkie prace i usługi", której nie można edytować ani usuwać. W jej ramach można tworzyć lub edytować inne kategorie i podkategorie.
Tworzenie nowej kategorii
Tworzenie kategorii na stronie "Ustawienia > Lista usług i prac"
Krok 1. Kliknij przycisk "+ Kategoria".
Krok 2. Wpisz nazwę kategorii i określ "Kategoria nadrzędna".
Kategorii nadrzędnej można użyć do zbudowania drzewa kategorii. Pole to można przeszukiwać, dzięki czemu można szybko znaleźć potrzebną kategorię nadrzędną.
Na przykład utwórzmy kategorię "Naprawa laptopów" i ustawmy kategorię nadrzędną na "Wszystkie prace i usługi". Następnie tworzymy kategorie "Apple" i "ASUS", dla których jako kategorię główną wybieramy "Naprawa laptopów".
W przyszłości możesz wybrać kategorię nadrzędną po lewej stronie, a następnie kliknąć "+ Kategoria". Wybrana kategoria główna zostanie automatycznie wstawiona do odpowiedniego pola.
Krok 3. W razie potrzeby ustaw "Niestandardowe prowizje dla pracowników" za sprzedaż lub wykonanie usługi w zleceniu z tej kategorii. Dowiedz się więcej o tym, jak działają bonusy niestandardowe tutaj.
Krok 4. Kliknij przycisk "Utwórz".
Tworzenie kategorii podczas tworzenia nowej usługi/pracy
Jeśli nie znalazłeś odpowiedniej kategorii podczas tworzenia nowej usługi lub pracy, możesz utworzyć nową kategorię bezpośrednio na karcie usługi.
Krok 1. Kliknij przycisk "+ Kategoria" obok pola o tej samej nazwie.
Krok 2. Wpisz nazwę, wybierz Kategorię nadrzędną i kliknij przycisk "Utwórz".
Praca z tabelą kategorii
Po dodaniu usług i działań na liście kategorii zostanie wyświetlona ich liczba.
Należy pamiętać, że suma liczby usług i działań w podkategoriach może nie być taka sama jak w kategorii nadrzędnej, ponieważ kategoria nadrzędna może mieć również własne usługi i pracy.
Kliknij nazwę kategorii, aby otworzyć listę usług i prac w niej po prawej stronie.
Aby przenieść kategorię, kliknij i przeciągnij ją do innej wybranej kategorii nadrzędnej.
Edytowanie i usuwanie kategorii
Aby edytować lub usunąć, kliknij dwukrotnie nazwę kategorii. Wprowadź i zapisz zmiany lub kliknij przycisk usuwania.
Ważne: nie można usunąć kategorii, która jest w użyciu. Oznacza to, że musisz najpierw przenieść wszystkie usługi/prace z tej kategorii do innej. Więcej informacji na temat zmiany kategorii można znaleźć tutaj.
