Apix-Drive to konektor online dla usług i programów, który pozwala na stworzenie integracji bez programistów w kilka minut!
Instrukcje zakładają, że masz już konto w Apix-Drive i konto reklamowe na Facebooku.
Dzięki tej integracji będziesz mógł tworzyć klientów, zgłoszenia lub zamówienia w RemOnline, gdy Twoi klienci wypełnią wniosek z formularza Facebook Lead. Aby zainstalować i podłączyć integrację, należy wykonać kilka kroków.
Należy pamiętać, że RemOnline ma bezpośrednią integrację z Facebook Messenger, co pozwala komunikować się z klientami bez opuszczania RemOnline. Więcej informacji na temat podłączania, konfigurowania i pracy z integracją można znaleźć w tej sekcji bazy wiedzy.
Krok 1. Zaloguj się do swojego konta Apix-Drive i utwórz połączenie Facebook - RemOnline.
Aby to zrobić, przejdź do strony „Connections” i kliknij przycisk „+ Create connection”.
Krok 2. Skonfiguruj źródło danych Facebook.
1. Wybierz źródło danych Facebook i kliknij „Continue”.
2. Następnie należy określić akcję - Get LEADS (new) i kliknąć „Continue”.
Aby uzyskać szczegółowe instrukcje dotyczące podłączania Facebooka do Apix-Drive, kliknij ten link.
Gdy połączone konto zostanie wyświetlone na liście „Valid accounts”, wybierz je.
4. Wybierz stronę i formularze, z których chcesz wysyłać zgłoszenia. Kliknij „Edit and continue”.
5. W razie potrzeby dodaj warunek filtrowania i kliknij „Continue”.
6. Kliknij przycisk „Load test data from Facebook”, jeśli masz puste pola (może się tak zdarzyć, gdy masz skonfigurowany formularz leada, ale nie masz uruchomionych reklam). Następnie kliknij przycisk „Continue”.
Gotowe! Teraz możesz przejść do konfiguracji gromadzenia danych w RemOnline, klikając „Start Configuring Data Destination”.
Krok 3. Konfiguracja zbierania danych w RemOnline.
1. Wybierz odbiornik danych RemOnline i kliknij „Continue”.
2. Wybierz żądaną akcję „Create client”, „Create order”, „Create appeal” lub „Change order stage” i kliknij „Edit and continue”.
W naszym przykładzie wybraliśmy akcję „Utwórz odwołanie”, ponieważ zalecamy pracę z takimi wnioskami w RemOnline w formie zgłoszeń.
3. Połącz swoje konto RemOnline i kliknij „Continue” .
Szczegółowa instrukcja połączenia RemOnline z Apix-Drive jest dostępna tutaj.
4. Skonfiguruj mapowanie pól między formularzem Facebook Lead a formularzem klienta/zapytania w RemOnline.
Oznacza to, że na tej stronie zobaczysz wszystkie pola z formularza klienta i zapytania w RemOnline.
W przypadku niektórych pól należy kliknąć pole, aby wybrać odpowiednią wartość z RemOnline. Na przykład dla pól „Rodzaj Zgłoszenia”, „Podmiot prawny”, „Warsztat”, „Menedżer”, „Kampania reklamowa”, „Pilne”.
Dla pól, do których chcesz przenieść informacje z Facebooka, musisz wybrać odpowiednią zmienną. Na przykład dla pola „Email” wybierz zmienną „Facebook Add. field: email”, a dla pola „Name” wybierz zmienną „Facebook Add: full_name”.
Ważne: podczas konfigurowania dopasowania należy określić wartości dla pól oznaczonych gwiazdką. Są to obowiązkowe pola systemowe, bez których niemożliwe jest utworzenie zgłoszenia lub klienta, a także pola, które sam określiłeś jako obowiązkowe w RemOnline w formularzu klienta lub zgłoszenia.
Po zakończeniu dopasowywania kliknij przycisk „Edit and continue”.
5. Kliknij przycisk „Send test data to RemOnline”, aby upewnić się, że dane zostały przesłane prawidłowo. Jeśli jesteś zadowolony, kliknij przycisk „Continue”.
Gotowe! Źródło danych i miejsce docelowe są połączone i skonfigurowane 😉
Krok 4. Włącz aktualizację aktualizacji.
Kliknij przycisk „Enable update”.
Gratulacje, połączenie zostało uruchomione. Od teraz za każdym razem, gdy wypełnisz formularz Facebook Lead, dane będą automatycznie przesyłane do RemOnline w formie zgłoszeń.
