Formularz klienta to pole wypełniane podczas tworzenia nowego klienta.
RemOnline posiada dwa typy klientów, dla których można skonfigurować formularz: "Osoba fizyczna" i "Firma". Aby skonfigurować formularz klienta, przejdź do strony "Ustawienia > Edytor formularzy > Klienci".
Praca z polami
Pole to obszar w formularzu klienta, w którym można wprowadzić odpowiednie dane.
Tworzenie nowego pola
Krok 1. Kliknij przycisk "Dodaj pole".
Pola mogą być: systemowe, użytkownika i nowe.
Pola systemowe to "E-mail", "Nazwa klienta/nazwa firmy", "Adres", "Skąd klient dowiedział się o nas", "Numer telefonu". Nie można ich edytować. Są one odpowiedzialne za generowanie raportów i dokumentów. W razie potrzeby można je usunąć tylko z formularza klienta.
Ważne: wartość pola "Skąd klient dowiedział się o nas" jest konfigurowana na stronie "Ustawienia > Marketing". Dowiedz się więcej o tym, jak działają kampanie reklamowe tutaj.
Pola użytkownika to pola, które zostały już dodane przez użytkownika.
Można edytować rodzaj i nazwę standardowych pól użytkownika, ale nie można zmieniać nazw zmiennych generowanych dla tych pól.
Zmienne generowane przez nowe pola użytkownika dla formularza klienta w szablonach dokumentów są wyświetlane w bloku "Klient" i wyróżniają się obecnością kodu numerycznego na końcu.
Nowe pola to pola, które nigdy wcześniej nie zostały dodane i tutaj można je utworzyć. Po utworzeniu pola te są dodawane do "Pól użytkownika".
Istnieje kilka rodzajów pól:
Pole tekstowe — pole dla krótkich informacji tekstowych (może zawierać nie więcej niż 256 znaków ze spacjami), do tego typu pola można dołączyć katalog;
Obszar tekstowy — pole dla długich informacji tekstowych (może zawierać nie więcej niż 16384 znaków ze spacjami), do tego typu pola można dołączyć katalog;
Lista znaczeń — pole, w którym wartości dla listy są określone oddzielone przecinkami (może zawierać nie więcej niż 255 znaków ze spacjami), z tym typem pola można połączyć katalog;
Przycisk wyboru — pole, w którym umieszcza się haczyk, tj. pole ma tylko wybór "Tak" lub "Nie";
Data — pole, w którym określa się datę zdarzenia w formacie DD.MM.RRRR (w tym polu można ustawić standardową wartość, która zostanie dodana do bieżącej daty);
Data + Czas — pole, w którym można określić datę i czas zdarzenia w formacie DD.MM.RRRR RRRR:XX (w polu tym można ustawić wartość domyślną, która będzie dodawana do bieżącej daty i czasu);
Numer — pole, w którym można określić tylko wartość liczbową (może zawierać nie więcej niż 32 cyfry oraz kropkę lub przecinek w celu wskazania liczb ułamkowych).
Krok 2. Wprowadź nazwę pola, w razie potrzeby połącz katalog i kliknij przycisk "Zapisać".
Ważne: w edytorze formularzy klienta można dodać nie więcej niż 250 pól użytkownika.
Edytowanie i opcje pól
Aby edytować pole, kliknij ołówek po prawej stronie nazwy pola. Można zmienić nazwę i typ pola użytkownika, nazwa zmiennej jest tworzona automatycznie i nie można jej edytować.
Należy pamiętać, że nie można zmienić typu pola w polach systemowych.
Do pól typu "Pole tekstowe", "Obszar tekstowy" i "Lista znaczeń" można dołączyć katalog referencyjny, dzięki czemu wypełnianie formularza towaru będzie szybsze i dokładniejsze.
Pola formularza klienta mogą być obowiązkowe poprzez zaznaczenie pola wyboru "Wymagane" po prawej stronie. Klient nie może zostać utworzony i/lub zapisany, jeśli wymagane pole nie zostanie wypełnione.
Możesz pokazać lub ukryć pola formularza klienta w formularzu zlecenia. Aby to zrobić, zaznacz lub usuń zaznaczenie pola wyboru "Wyświetlać na karcie klienta".
Należy pamiętać, że jeśli pole nie jest wyświetlane w formularzu zlecenia, nadal będzie wyświetlane w profilu klienta.
Na przykład możesz chcieć wyświetlić tylko wymagane pola z profilu klienta w formularzu zlecenia, aby przyspieszyć realizację zlecenia. Zawsze będziesz mieć możliwość wypełnienia pozostałych pól w profilu klienta.
Ważne: jeśli pole jest zaznaczone jako "Wymagane", a opcja "Wyświetlać na karcie klienta" nie jest zaznaczona, pracownik będzie mógł utworzyć zlecenie bez wypełniania wymaganego pola klienta. Jednak po przejściu do profilu tego klienta konieczne będzie wypełnienie tego pola, aby zapisać pozostałe zmiany.
W polach "Pole tekstowe", "Obszar tekstowy", "Lista znaczeń" i "Numer" można ustawić domyślną wartość, która będzie wyświetlana klientowi przed wypełnieniem tego pola. Aby to zrobić, należy wpisać wartość w samym polu.
Aby przenieść pole, kliknij trzy pionowe kropki po lewej stronie i przeciągnij w wybrane miejsce.
Aby usunąć pole, kliknij przycisk usuwania po prawej stronie nazwy pola.
Ważne: po usunięciu pola w edytorze formularzy zostanie ono również usunięte ze wszystkich profili klientów. Aby przywrócić usunięte pole, skontaktuj się z działem pomocy technicznej RemOnline.
Praca z nagłówkami
W przeciwieństwie do pól, nagłówki nie mają typów i nie tworzą zmiennych. Nagłówki służą do wizualnego oddzielania informacji.
Na przykład pola w formularzu klienta można podzielić nagłówkami "Informacje ogólne" i "Inne".
Aby utworzyć nagłówek, kliknij przycisk "Dodaj nagłówek" i wprowadź jego nazwę. Następnie kliknij przycisk "Dodać".
Aby edytować lub usunąć nagłówek, kliknij odpowiednio ołówek lub przycisk usuwania po prawej stronie.
Aby przenieść nagłówek, kliknij trzy pionowe kropki po lewej stronie i przeciągnij w żądane miejsce.
Należy pamiętać, że pola i nagłówki są konfigurowane oddzielnie dla formularzy klientów "Osoba fizyczna" i "Firma".