W RemOnline można regulować prawa dostępu pracowników do bazy danych klientów. Aby to zrobić, przejdź do strony "Ustawienia > Pracownicy" i wybierz rolę pracownika, dla którego chcesz ograniczyć prawa.
Przyjrzyjmy się bliżej, jakie prawa dostępu może mieć pracownik w sekcji "Klienci".
Może przeglądać tabelę klientów ー możliwość zobaczenia tabeli z danymi wszystkich klientów na stronie "Klienci". Jeśli to uprawnienie jest wyłączone, pracownik nie zobaczy sekcji "Klienci" w menu bocznym, ale będzie mógł zobaczyć klientów w zleceniach, wnioskach, sprzedażach i fakturach.
Może widzieć klientów — możliwość zobaczenia klientów, którzy są kupującymi. Jeśli to uprawnienie jest wyłączone, pracownik nie zobaczy automatycznego wyboru klienta z bazy danych podczas tworzenia zlecenia, zapytania, sprzedaży lub faktury. Należy pamiętać, że może to spowodować utworzenie zduplikowanych klientów.
Może widzieć dostawców — możliwość zobaczenia klientów, którzy są dostawcami. Jeśli to uprawnienie jest wyłączone, pracownik nie zobaczy automatycznego wyboru klienta z bazy danych podczas przyjęcia. Należy pamiętać, że w rezultacie mogą zostać utworzeni zduplikowani klienci.
Może przeglądać bilans klienta — możliwość zobaczenia bieżącego bilansu klienta w profilu klienta, a także na karcie klienta w zleceniu, zgłoszeniu, sprzedaży lub fakturze.
Może regulować saldo klienta — możliwość tworzenia korekt salda w profilu klienta. Jeśli to uprawnienie jest wyłączone, przycisk "Korekty salda" nie będzie wyświetlany na karcie "Bilans" w profilu klienta.
Może edytować klienta — możliwość edycji profilu klienta (imię i nazwisko, numer telefonu, adres, pola użytkownika). Jeśli to uprawnienie jest wyłączone, pracownik widzi informacje o kliencie, ale nie może wprowadzać zmian.
Może usunąć klienta — możliwość usunięcia klienta z bazy danych. Jeśli to uprawnienie jest wyłączone, przycisk usuwania w profilu klienta i w tabeli klientów nie jest dostępny dla pracownika.
Może widzieć rozmowy — umożliwia przeglądanie i odsłuchiwanie zapisów rozmow w profilu klienta na karcie "Rozmowy".
Może edytować osobistą zniżkę klienta — możliwość ustawienia osobistych rabatów dla klientów. Jeśli to uprawnienie jest wyłączone, pracownik nie ma dostępu do pól ustawień rabatów na karcie klienta.
Może eksportować dane — możliwość zapisania danych klienta w bazie danych na komputerze w postaci pliku Excel za pomocą przycisku "Eksportuj".
Może importować dane — możliwość dodania danych klienta do bazy danych poprzez zaimportowanie pliku Excel do RemOnline za pomocą przycisku "Importuj".
Może widzieć informacje o kliencie — możliwość zobaczenia klienta w zleceniu. Jeśli uprawnienie jest wyłączone, pracownik widzi tylko informacje o urządzeniu w zleceniu. W tabeli zleceń nie będzie kolumny z informacjami o kliencie.
Ustaw uprawnienia dla pracowników zgodnie ze swoimi potrzebami 😉.
